O Mundo É Abalado! O Julgamento do Soberano e as Ações dos Cinco Anciãos!

Um quarteto de fugitivos, Vivi ao lado de Wapol, Bonney e Sabo, consegue deixar a terra sagrada escondendo-se a bordo de navios de partida. Nas alturas, Imu decide que um teste da Mother Flame cairá sobre o Reino Lulusia. Diante de sua plateia, Sabo encerra seu relato descrevendo o que aconteceu a Lulusia no momento de sua destruição. Ouvindo atentamente, Ivankov começa a suspeitar que a figura que Sabo encontrou esteja entre os vinte soberanos originais.

Igaram, Pell e Chaka ficaram ansiosos quando Cobra não retornou de sua audiência e Vivi não pôde ser encontrada. Segura na companhia de Wapol, Vivi esgueirou-se pela Marinha em direção ao porto, onde os dois se esconderam dentro de um caixote de carga e viajaram clandestinamente no navio do Reino Eigis. Através do Den Den Mushi que Wapol carregava, eles entraram em contato com Morgans, que concordou em abrigá-los em troca de sua história, e isso fez com que as notícias do desaparecimento de Vivi e da morte de Cobra se espalhassem velozmente pelo mundo. Bonney escapou a bordo do navio do Reino Tajine enquanto Sabo, despistando os Cavaleiros Sagrados que o caçavam, subjugou um cavaleiro e vestiu sua armadura para se passar por um deles, escondendo-se depois sob o convés do navio do Reino Lulusia. Como a armação para o assassinato de Cobra havia desencadeado revoltas em vários reinos, o povo de Lulusia já tinha derrubado sua família governante, jogando tanto o Rei Seki quanto a Princesa Komane no confinamento. Quando Sabo se revelou, os cidadãos comemoraram e, embora ele quisesse declarar sua inocência, mordeu a língua para que as revoluções pudessem prosseguir. Ele então levou em direção ao Reino Kamabakka os cidadãos que esperavam se alistar com os revolucionários, contudo sua transmissão para os outros foi interceptada pelo Governo Mundial, e Imu lançou a Mother Flame sobre Lulusia, deixando vivos apenas os cidadãos que haviam navegado ao lado de Sabo.

Concluindo seu relato, Sabo informa a Dragon e Ivankov que Imu existe, o que leva Ivankov a identificar o soberano como Nerona Imu, uma figura dos vinte originais que por algum meio se apegou à imortalidade ao longo dos séculos. Dada a nuvem negra que pairava sobre Lulusia, Sabo argumenta que a catástrofe não foi um desastre natural, mas sim uma invenção de Vegapunk aliada a uma Arma Ancestral, deixando-o intrigado sobre por que o Governo Mundial nunca a havia implantado antes. O anime amplia o desfecho do Levely com cenas extras, incluindo Sabo caminhando pela floresta além do Castelo Pangea e se defendendo dos Guardas Reais, Chaka e Pell instruindo Igaram, as sequências de embarque clandestino e a troca de Sabo para o disfarce de guarda. Enquanto o mangá mostra os Dragões Celestiais apenas gritando de fome enquanto Mjosgard é morto, o anime os faz colocar a culpa direta nele tanto pela escassez de comida quanto pelas revoltas que fervilham no mundo abaixo. Figarland Garling faz sua primeira aparição.