Alubarna está Chorando! A Luta Feroz do Capitão Karoo!

A tentativa de Vivi de parar o exército rebelde de nada adianta e, embora Mr. 2 a ataque, ela consegue escapar. Do outro lado do campo de batalha, um confronto separado se inicia, colocando Miss Merry Christmas e Mr. 4 contra a dupla Chopper e Usopp.

Percebendo que Vivi está encurralada com Mr. 2 em seu encalço, Sanji envia Usopp para o Portão Sudeste para apoiar Chopper e, em seguida, se vê preso entre as forças Reais e Rebeldes; proclamando que não se alia a nenhum dos lados e luta apenas pelas mulheres, ele avança por ambas para alcançar a princesa. Chopper, enquanto isso, está travando sua própria luta contra a dupla Mr. 4 e Miss Merry Christmas. Quando Mr. 2 avança para terminar com Vivi, Karoo se levanta a tempo de carregá-la em suas costas, subindo um penhasco apesar de seu estado deplorável e finalmente batendo as asas sobre a borda ao se lembrar das palavras de Luffy de que Vivi é uma amiga da tripulação.

Uma bala perdida derruba Karoo, que acena para Vivi continuar enquanto Mr. 2 se aproxima, até que dois membros adicionais do Esquadrão dos Patos chegam com Sanji; Sanji fica para trás para lidar com Mr. 2 enquanto os patos cuidam do Karoo ferido. Em outro lugar, Zoro e Nami ficam cara a cara com Mr. 1 e Miss Doublefinger, que ignoram Zoro e miram em Nami como a presa mais fraca, fazendo-a fugir. Usopp reanima um Chopper caído, que avisa que a Fruta da Toupeira permite que Miss Merry Christmas cave sob a superfície, alerta que Mr. 4 bate forte e deixa os dois se esquivando de suas bombas. A wiki deixou a seção de Notas do Anime do episódio vazia. Este episódio se situa no Arco de Arabasta e estreia o Swan Dash de Bon Kurei e o Chi to Ase to Namida Releve, além de duas novas habilidades: a Mogu Mogu no Mi e a Inu Inu no Mi, Modelo Dachshund.