Transformando-se em Nami! O Contundente Kempô de Balé de Bon Kurei

A luta entre Sanji e Mr. 2 Bon Kurei se arrasta, e o cozinheiro parece superado enquanto seu oponente continua pegando emprestada a aparência de Nami para desestabilizá-lo. Persistência pura eventualmente permite que Sanji perceba a fraqueza no estilo: Bon Kurei tem que retornar ao seu próprio corpo antes de poder lançar seu kempô de balé. Essa constatação vira a disputa equilibrada a favor do cozinheiro. Lá no palácio, Vivi decide explodir o prédio para que os rebeldes percebam; Chaka aceita a ideia, e ela se entrega a memórias de seus dias com a tripulação antes de poder dar o sinal.

Aos cuidados de Chopper, um Usopp gravemente ferido parece estar esvaindo-se, até que Chopper admite ter escondido um pãozinho manju em vez de deixar seu amigo comê-lo e agora se oferece para dividi-lo. A perspectiva de comida desperta Usopp completamente, faminto e pronto para brigar pelo pão inteiro, e ele achata Chopper, perfeitamente bem. Enquanto isso, um Zoro frenético fica furioso porque Nami ignorou seu aviso de permanecer fora de vista, já que Mr. 1 e sua parceira pretendem matar o alvo mais fácil primeiro. O episódio relata como Zoro e Mr. 1 se cruzaram pela primeira vez, um encontro onde o agente tentou recrutá-lo para a Baroque Works, e apresenta as habilidades da Supa Supa no Mi que permitem a Mr. 1 transformar todo o seu corpo em lâminas. Crocodile aparece logo antes de Vivi poder agir.

Este é o primeiro episódio a ter Hikari e como abertura, e a introdução já mostra Nico Robin junto aos Chapéus de Palha muito antes de ela realmente se juntar a eles. O mangá traz Kentauros e Hikoichi ajudando Zoro enquanto ele procura por Nami, mas ambos os personagens foram cortados do anime. O episódio registrou audiência de 13,6 e ficou em terceiro lugar; Sanji aparece em ambos os lados do eyecatcher.