O Alerta de Redemoinho de Nami! A Explosão do Clima-Tact

Recusando-se a aceitar que Luffy caiu, Vivi se volta contra Crocodile, que zomba dizendo que o garoto ainda estaria respirando se nunca tivesse se associado à causa dela. Pela cidade, os rebeldes e o Exército Real continuam em confronto, e Nami, forçada a correr e se esconder, lembra-se de ter pedido a Usopp que construísse uma arma para que ela deixasse de ser um fardo para a tripulação. Quando Miss Doublefinger a encurrala e crava um espinho em seu ombro, Nami saca o Clima-Tact e tenta entendê-lo no meio da luta. Seus movimentos iniciais se mostram inúteis, conjurando pombas e flores em vez de causar dano, mas ela continua lendo as instruções e descobre os três bastões da vara e suas propriedades quentes, frias e elétricas. Um golpe mal-executado acidentalmente ativa uma rajada de retorno, e um golpe perfurante atinge apenas uma miragem que ela projetou, deixando-a finalmente confiante o suficiente para lutar para valer. Dentro do palácio, Crocodile prega Cobra na parede e exige saber a localização de Pluton, deixando o rei abalado por saber que o nome é de seu conhecimento.

Nami começa seu duelo com Miss Doublefinger e passa pelas funções de festa do Clima-Tact antes de compreender suas configurações de batalha. Ela faz a estreia de uma série de técnicas, incluindo Fine Tempo, Cloudy Tempo, Thunder Tempo, Heat, Cool e Thunder Balls, Cyclone Tempo e a enganosa Mirage Tempo. Crocodile interroga Cobra sobre Pluton, apresentando a arma antiga como seu verdadeiro objetivo. A Toge Toge no Mi também é exibida por meio dos espinhos de Doublefinger.

O episódio faz parte do Arco Arabasta. Em um erro de animação por volta da marca dos dezenove minutos, Crocodile é mostrado acendendo seu charuto com duas mãos normais, estando ausentes da cena seu gancho característico e seus anéis.