Esperando que os Piratas do Gato Preto ataquem a vila pelo sul, a tripulação lambuza de óleo o único caminho em ladeira e espera lá. Os invasores escolhem a costa norte em vez disso, dispersando os defensores bem no momento em que Kuro revela seu disfarce dentro da mansão de Kaya.
Convencidos de que o ataque virá pelo lado sul, a tripulação se posiciona na única trilha em ladeira que leva à Vila Syrup. Eles besuntam a inclinação com óleo para que nenhum atacante consiga se manter de pé enquanto avança em direção à vila.
Na propriedade, o mordomo retorna enquanto a herdeira dorme e Merry cuida da casa. Um par de óculos personalizado, feito para que nunca escorregue de seu nariz, foi deixado para ele como presente. Kuro os despedaça, expondo o pirata por baixo do disfarce. Com as luvas de lâminas encaixadas em seus dedos como garras de gato, ele derruba Merry antes de escapar para ficar diante da adormecida Kaya.
Quando o dia amanhece, Jango traz os invasores para a terra, mas em vez da rota sul protegida, eles escolhem uma segunda entrada pela costa norte, uma passagem de que Usopp havia se esquecido completamente. Nami, Luffy e Usopp correm para interceptá-los enquanto Zoro permanece preso pela ladeira lubrificada que não consegue subir, e Luffy logo se desvia do caminho.
Na costa norte, Usopp abre fogo com seu estilingue, derrubando uma série de piratas que avançavam. Sua tentativa de subornar os invasores com o saque a bordo da própria embarcação deles fracassa assim que Nami intervém. A tripulação do Gato Preto continua avançando e os dois defensores são quase sobrecarregados, até que reforços chegam e viram a luta. Observando seus homens atrasarem o cronograma, Kuro resolve ir à costa ele mesmo, jurando que massacrará toda a sua tripulação caso o plano fracasse. A edição também introduz duas das ferramentas de Usopp, o Makibishi Jigoku e o disparo Namari Boshi.
No episódio 12, os Piratas do Gato Preto são rebatidos depois que Usopp e Nami defendem a costa norte até a chegada de reforços para ajudar a expulsar os invasores, embora a luta ainda esteja em andamento quando Kuro decide intervir pessoalmente.
No Episódio 12, revela-se que o mordomo da mansão de Kaya é o capitão pirata Kuro, que destrói os óculos especiais deixados para ele e veste suas luvas com garras de gato afiadas antes de golpear Merry.
Em vez da rota sul que a tripulação havia lambuzado de óleo e defendido, os Piratas do Gato Preto remam em direção à costa norte da Vila Syrup, um caminho que Usopp havia se esquecido completamente de proteger.
Após Kuro se revelar, ele derruba o mordomo Merry com suas luvas de garras de gato com lâminas antes de se afastar silenciosamente para ficar diante de Kaya, que dorme.
O Episódio 12 introduz duas das ferramentas marcantes de Usopp, o Makibishi Jigoku e o disparo Namari Boshi, que ele usa contra os Piratas do Gato Preto na costa norte.
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