A Batalha Terminou! Koza Hasteia a Bandeira Branca

Crocodile deixa claro que um grande explosivo foi enterrado sob a cidade. Os Guardas Tsumegeri avançam esperando libertar Cobra, que lhes suplica que não joguem suas vidas fora, mas eles se recusam a abandonar seu rei. Seus corpos já começaram a se contundir e mudar, já que cada um deles bebeu a proibida Água Heroica, uma poção que inunda quem a bebe com poder, mas mata o hospedeiro em cerca de cinco minutos. Crocodile transforma seu corpo em areia para se esquivar de seus golpes e se recusa a se dar ao trabalho de lutar contra homens que já estão morrendo. Um a um, os guardas colapsam.

O riso do Corsário diante das mortes deles impulsiona Chaka ao ataque. Assumindo a forma de um chacal concedida pela fruta amaldiçoada que engoliu, Chaka não consegue desferir um único golpe contra a areia de Crocodile. Por toda a cidade os piratas em recuperação se reagrupam, com Usopp chorando por uma falsa afirmação de que Luffy morreu, um rumor em que Sanji se recusa a acreditar. Vivi então alcança Koza e expõe exatamente o que Crocodile fez.

Koza, incrédulo, vê os guardas mortos, Chaka ensanguentado e o rei preso à parede do palácio, tudo obra do homem a quem o país chamava de herói. Robin o provoca para fazê-lo compreender a verdade, e Cobra lhe suplica que salve cada civil ainda ao alcance. Vivi alcança Koza e argumenta que desarmar a bomba por si só não parará o massacre; apenas encerrar a insurreição o fará. Faltando cerca de vinte e cinco minutos para a explosão, Koza alcança o Exército Real, hasteia uma bandeira de rendição e diz a ambos os lados que a guerra acabou. Um infiltrado da Baroque Works disfarçado de soldado atira nele repetidamente, e Vivi grita de horror. Chaka, enquanto isso, estreia sua transformação em chacal e a técnica Narikiba.

O episódio se passa dentro do Arco Arabasta. Marca a primeira aparição dos Guardas Tsumegeri e a estreia do modelo chacal da Inu Inu no Mi como um poder de Fruta do Diabo. Foi exibido em regiões de língua inglesa sob o título Hook, Lie and Sinker.