O Pesadelo se Aproxima! A Base Secreta do Clã Suna Suna

Rastreando Crocodile, Luffy encontra o Corsário ao lado de Cobra e de Robin, gravemente ferida. Frustrado por o garoto continuar se levantando, Crocodile fica perplexo quando dois socos o atingem, apesar de não haver água em jogo. O truque é o sangue, que Luffy mantém molhado em seus nós dos dedos para anular o corpo de areia. Em resposta, o Corsário retira uma cobertura de seu gancho, expondo um veneno oculto, e Cobra nota que a luta finalmente está desgastando seu oponente. Luffy continua se esquivando dos golpes do gancho.

Em outro lugar, Vivi compreende onde o canhão deve estar escondido. Ela e Usopp ainda estão sendo caçados por perseguidores da Baroque Works; Usopp garante uma fuga raspando suas unhas em uma lousa para dispersá-los, e depois arrasta Vivi para longe. Os dois exércitos e todos no coração da cidade estão agora a pouco menos de dois minutos da aniquilação.

Seguindo o sinal de fumaça disparado por Usopp, Zoro acidentalmente se depara com os marinheiros de Tashigi, que zombam de seu senso de direção e o redirecionam para o centro de Alubarna. Tashigi e um punhado de soldados então se voltam contra os agentes que perseguem Vivi e Usopp. Nami e Chopper se reencontram com a dupla enquanto o tempo se esgota. Da Torre do Relógio, uma mulher-sapo escondida atira em Pell derrubando-o do céu, mais tarde confirmada como servidora da Baroque Works. Com Sanji e Zoro chegando à torre e com trinta segundos restantes, o mostrador se abre para revelar Mr. 7 e Miss Father's Day rindo lá dentro.

Mr. 7 e Miss Father's Day fazem suas primeiras aparições, e o equipamento Usopp Noise de Usopp estreia. Um deslize de animação mostra Vivi usando suas sandálias de plataforma novamente após terem sido destruídas e abandonadas no episódio anterior. Vários flashbacks apresentam personagens do deserto de momentos anteriores da jornada. A entrada faz parte do Arco de Arabasta e foi exibida em regiões de língua inglesa como The Sweat Threat.