Asas Magníficas! Meu Nome é Pell, o Espírito Guardião do Reino

Tashigi ataca os combatentes da Baroque Works e exorta seus marinheiros a reconhecerem seu verdadeiro inimigo sem hesitação. Dentro da torre, Mr. 7 e Miss Father's Day se vangloriam de concluir a ordem final do chefe e ganhar uma promoção. Abaixo, Luffy continua trocando golpes com Crocodile mesmo enquanto o veneno do gancho se infiltra em um ferimento no ombro e o adormece, enquanto o Corsário debocha dizendo que esquecer Vivi teria poupado o garoto de todo esse sofrimento.

Nami cria uma maneira de arremessar Vivi para cima usando a arma climática de Usopp. Vivi monta em Chopper, empoleirado nos ombros de Usopp, e uma explosão do Cyclone Tempo os envia saltando em direção a Sanji, que os chuta na direção de Zoro. Faltando sete segundos, os agentes atiram e atingem Zoro, que empurra Chopper e Vivi para fora do perigo para que Chopper possa arremessá-la em direção à torre. Faltando cinco segundos, ela corta o pavio, apenas para descobrir que o próprio canhão é uma bomba-relógio que o corte apenas retarda.

Crocodile revela a Cobra quão minuciosamente planejou o ataque, orgulhando-se de que a localização da bomba garante a devastação e que cortar o pavio não muda nada. Vivi desmorona em frustração quando a promessa do Corsário de que ela nunca poderia salvar sua pátria parece se tornar realidade. Pell então chega, falando com carinho sobre a torre e a infância de Vivi. Em um flashback, ele reafirma seu juramento como protetor do reino, pega a bomba e voa para cima. Enquanto sua voz se declara a Divindade Guardiã de Arabasta, o Falcão, jurado a destruir os inimigos da família real, o dispositivo detona no ar.

Mr. Love estreia neste episódio, e as técnicas Lady Smash, usada por Mr. 7 e Miss Father's Day, e Kujakki String Slasher Runback de Vivi fazem suas primeiras aparições. Flashbacks incluem Chaka, Koza, Kebi, Igaram e Karoo. O episódio faz parte do Arco de Arabasta e foi exibido em regiões de língua inglesa sob o título The Bomb in the Bellfry.