Adeus às Armas! Piratas e uma Pequena Justiça

A fúria do povo diminuiu, contudo, no início, eles não aceitam a palavra de Vivi de que a longa provação acabou, ainda convencidos de que o Rei Cobra havia atacado Nanohana. Chaka ordena que o Exército Real recue, e Igaram aparece, apresentando Kappa, a criança supostamente ferida por soldados naquela cidade. Kappa testemunha a traição cometida por Crocodile e sua organização e relata como Mr. 2 Bon Kurei se passou pelo rei, momento em que a multidão depõe suas armas definitivamente.

Nas ruas, Cobra carrega um Luffy machucado, mas vivo, dizendo à tripulação que o garoto de alguma forma encontrou forças para arrastar tanto ele quanto Robin até a superfície e ainda conseguiu um antídoto para o veneno. Quando a Marinha chega, Tashigi anuncia que seus homens confiscaram embarcações da Baroque Works carregadas com Dance Powder, o pó indutor de chuva, e vincularam a carga a Crocodile. Ela revoga o título dele entre os Sete Corsários do Mar e prende o homem inconsciente, enquanto todos os outros agentes são derrotados, exceto Mr. 2, que escapa por Alubarna.

Na costa, Smoker enfrenta uma acusação de Hina de que ele próprio havia recorrido ao Dance Powder. Ele responde que sabia que o rei havia tentado poupar o país do seu uso e se recusou a estragar isso, pedindo-lhe em vez disso que leve o navio fazedor de chuva e o prisioneiro para o Quartel-General. Tashigi diz à sua própria unidade para olhar para o outro lado enquanto a tripulação escapa. Naquela noite no palácio, os piratas em recuperação descansam enquanto Igaram honra a bravura de Pell. No dia seguinte, Tashigi entrega Crocodile a Smoker, envergonhada por ter ajudado piratas e sem saber onde reside a verdadeira justiça; Smoker não oferece consolo, dizendo-lhe apenas para ficar mais forte. Quando o Quartel-General da Marinha credita a dupla pela captura, concede-lhes promoções e age para encobrir a participação da tripulação em tudo aquilo, Smoker recusa furiosamente a oferta ao Governo Mundial.

O episódio apresenta Hina e estreia a localização de Tamarisk. Um erro de continuidade mostra Vivi descendo a torre do relógio usando sandálias anabela que haviam sido quebradas vários episódios antes. Pertence ao Arco de Arabasta e foi exibido em regiões de língua inglesa como All the King's Men.