Log Capturado! O Rei dos Salvados, Masira!

A princípio, a tripulação confunde os pingos caindo com chuva, até que todo um casco despedaçado despenca dos céus, quase atingindo o Going Merry e levantando ondas gigantescas. Assim que a água se acalma, eles se perguntam como um navio poderia cair do alto. Nami então vê seu Log Pose apontando para cima e supõe que ele tenha falhado, mas Robin rebate dizendo que a agulha simplesmente se travou em uma massa de terra cuja forte atração magnética deve estar em algum lugar no céu. Ela explica que uma verdadeira Ilha do Céu é menos um pedaço de terra e mais um oceano suspenso inteiro, e os lembra da lei mais firme da Grand Line: uma tripulação nunca deve desconfiar de seu Log Pose, por mais louca que a direção possa parecer.

Robin reorganiza o crânio de um marinheiro da embarcação caída, reconhece as marcas de um antigo método cirúrgico chamado craterização e conclui que o homem estava morto há duzentos anos, identificando o navio como o St. Briss vindo do South Blue. Após quase se afogar no naufrágio em afundamento, Luffy volta à tona com um mapa marcado como Skypiea. Para obter mais informações, ele, Zoro e Sanji mergulham usando os barris de respiração construídos por Usopp, no mesmo momento em que os Piratas do Masira chegam para tomar o casco afundado. Seu capitão, o autoproclamado Rei dos Salvados, ordena que seus homens o ergam, e Nami quieta deixa que ele faça o trabalho em vez de admitir que uma equipe já está lá embaixo. A interferência do trio estraga o esforço de resgate, então Masira mergulha para investigar; Luffy acalma seu temperamento dizendo que ele se parece com um macaco, o que o capitão toma como elogio. A conversa agradável termina no instante em que uma tartaruga enorme emerge e engole todo o St. Briss.

O Arco Jaya começa com este episódio, que apresenta Masira e seu ataque Saru Naguri. Foi também o primeiro episódio da dublagem da FUNimation editado para a televisão, feito para se alinhar com a continuidade da 4Kids para que os espectadores do Cartoon Network não ficassem confusos.