Monstros Aparecem! Não Mexam com os Piratas do Barba Branca!

A enorme tartaruga que emergiu perto do Merry prendeu as mangueiras de ar do trio de mergulho em sua boca, levando Robin a temer que Luffy, Sanji e Zoro tenham sido engolidos. A besta arrasta o navio por essas mangueiras e, no momento em que Nami se move para cortá-las, a luz do dia vira noite de repente. A tripulação supersticiosa de Masira entra em pânico com o presságio e puxa seu capitão de volta a bordo. Luffy, e depois Zoro e Sanji, emergem à superfície, e o grupo pede uma retirada imediata. A escuridão repentina revela ser projetada por figuras gigantescas eclipsando o sol, fazendo os Chapéus de Palha fugirem.

Após expulsar Masira de seu convés, a tripulação lamenta não ter encontrado pistas durante o resgate, embora Sanji observe que o destroço parecia devastado por uma batalha. Robin revela que pegou um Eternal Pose para a ilha de Jaya dos Piratas de Masira, então Luffy ordena que o navio mude de rumo em direção a ela, com a condição de que uma longa permanência faria o Log Pose se reajustar e lhes custaria a chance de ir ao céu. Em uma ilha em formato de caveira, Mohji e Cabaji procuram sem sucesso pelo tesouro do Capitão John. A bordo do navio de Buggy, Buggy planeja deixar Luffy ganhar fama para que derrotá-lo mais tarde traga maior glória. Portgas D. Ace então chega, adormece no meio da visita, e Buggy recusa a sugestão de Mohji de atacá-lo, aterrorizado com como o Barba Branca retaliaria. Ace acorda e transforma o convés em uma festa.

O episódio faz parte do Arco Jaya e estreia o Master, o macaco de resgate associado à tartaruga gigante. Ele avança a busca por Skypiea e semeia o confronto iminente entre Shanks e o Barba Branca por meio da presença de Ace na embarcação de Buggy.