Família Lendária! Noland, o Mentiroso!

Usopp se esforça para reparar os danos no sonar enquanto a tripulação conversa sobre substituir o navio, despertando seu temperamento ao lembrá-los de como conquistaram o Merry. Circundando Jaya pelo mapa de Nami, Luffy e Usopp ficam boquiabertos com um grande palácio de carnaval que se revela ser um recorte plano escondendo uma casa modesta. Robin supõe que o morador foi banido por falar sobre ouro, entusiasmando Nami, que coloca Chopper para escavar. Do lado de dentro, Nami encontra um velho livro ilustrado do North Blue intitulado Noland, o Mentiroso, e Sanji explica que ele é famoso naquele mar e baseado em um homem real de muito tempo atrás.

Um flashback relata como, quatro séculos antes, o explorador Mont Blanc Noland contou ao seu rei sobre uma montanha de ouro em uma ilha distante. O rei navegou com dois mil soldados, mas apenas cem sobreviveram à viagem para encontrar nada além de selva, e Noland foi executado por mentir, insistindo até o fim que o ouro havia afundado sob o mar. No presente, um homem loiro com tatuagem castanha surge da água e puxa Luffy para baixo, apenas para desmaiar devido à doença de descompressão tratada por Chopper. Os dois irmãos macacos de resgate chegam e o homem, revelado como Cricket, pede desculpas por supor que a tripulação queria seu ouro. Ele explica que Noland era realmente honesto, que gerações da família Mont Blanc desapareceram tentando limpar o nome, e que ele fugiu de casa, tornou-se um pirata e tropeçou nesta mesma ilha. Ele entrega a Nami o diário de bordo de quatrocentos anos de Noland, que descreve peixes do céu, e depois convence os irmãos brigões a ajudar a tripulação a alcançar a ilha do céu.

O episódio pertence ao Arco Jaya e marca a estreia de Mont Blanc Cricket, líder da Aliança Saruyama cuja sede é a casa de fachada cortada. Chopper diagnostica Cricket com doença de descompressão, perigosa apenas se ele se esforçar demais. A cena final mostra Dracule Mihawk examinando as novas recompensas de Luffy e Zoro.