Derrote Kuro! A Determinação Emocionada de Usopp!

Os Piratas Usopp correm para atacar Kuro, mas ele os afasta facilmente e espanca Usopp na terra. Percebendo que seu verdadeiro inimigo é usuário de Fruta do Diabo, Kuro concentra sua atenção em Luffy e envia Jango para caçar e matar Kaya. Ferido e incapaz de continuar lutando, Usopp ordena que as crianças protejam Kaya enquanto ela se esquiva de seu perseguidor. Zoro tenta alcançar Luffy, mas é bloqueado por Buchi fortalecido, cujos golpes furiosos destroçam o campo de batalha até que o espadachim o corte com suas três lâminas. Com a bênção de Luffy, Zoro se afasta para defender Kaya de Jango.

Kuro se esquiva dos golpes de Luffy com sua técnica Nukiashi enquanto zomba do sonho de Usopp de se tornar um bravo guerreiro, com sua tripulação se juntando ao deboche até que Luffy os espalhe ao arremessar uma pedra enorme. Renunciando ao seu posto de capitão, Kuro relata como, cansado da vida de fugitivo, planejou uma fuga. Depois de chacinar quase toda a tripulação de marinheiros a bordo de um navio atacante, ele fez Jango hipnotizar o único sobrevivente e um sósia entre seus próprios homens, convincing aquele tripulante de que ele era Kuro para que o soldado pudesse entregá-lo. A Marinha executou o impostor, libertando o verdadeiro Kuro para buscar uma vida tranquila financiada pela herança de Kaya. De volta ao presente, Luffy usa a mesma pedra para despedaçar cada lâmina da luva direita de Kuro e declara que sua própria ambição supera a de um homem que só deseja se aposentar.

O episódio faz parte do Arco da Vila Syrup e marca a estreia do Gomu Gomu no Yari de Luffy. O flashback nomeia o tripulante sósia como Nugire Yainu e vincula o engano ao marinheiro Morgan.