Skypiea, a Terra de Deus! Os Anjos da Praia das Nuvens

Transportados pelo Speedy Crab, a tripulação finalmente pisa na ilha do céu. Robin avista a placa de Skypiea, e Nami reconhece o nome em um mapa que Luffy encontrou a bordo de um navio naufragado. Explorando, eles se encantam com o solo de nuvem elástico, as almofadas, a fruta Conasshu local e as flores. O som de um instrumento os atrai a uma figura alada, e Sanji a declara um anjo. Ela os saúda como Habitantes do Mar Azul, abre a fruta Conasshu dura como aço para Luffy e se apresenta como Conis junto com seu animal de estimação Su, oferecendo-se para responder às suas perguntas.

O pai de Conis, Pagaya, aproxima-se pilotando um Waver, a embarcação movida sem vento que Noland descreveu em seu diário de viagem. Luffy não consegue controlá-lo, mas Nami o domina com uma habilidade surpreendente, espantando Pagaya, que nota que o domínio normalmente leva uma década. Ele explica como as nuvens são cortadas para construção, a diferença entre Nuvens do Mar e Nuvens da Ilha, e o papel da tecnologia de Pedra do Mar. Na casa de Conis, Sanji explora a culinária do céu enquanto a tripulação aprende sobre os Dials: Conis faz Luffy falar em um Tone Dial e pressionar seu topo para reproduzir suas palavras, e então explica os vários tipos de Dial, onde as conchas são coletadas e como um Dial alimenta um Waver. Quando Nami sai pilotando, Conis e Pagaya ficam inquietos e alertam sobre um lugar onde jamais se deve entrar.

O local proibido revela-se ser Upper Yard, a terra onde se diz que Deus habita, facilmente acessível a partir da ilha por Waver. Este episódio marca a estreia de Su, Conis e Pagaya, e apresenta os locais Skypiea e Upper Yard. Uma falha de animação notável mostra o pé direito de Nami desenhado com seis dedos enquanto ela salta do navio.