Podemos Escapar!? As Provações de Deus Entram em Ação!

Rotulados como fugitivos, os Chapéus de Palha debatem seu próximo passo, e Nami convence o grupo a partir. Luffy resiste, recusando-se a partir antes de ver o Upper Yard. Ao sair, ele pega os restos de comida da casa de Pagaya e arrasta Sanji para preparar marmitas, enquanto Usopp recolhe o que puder ser útil para reparar uma embarcação. Esse trio caminha em direção à casa de Conis, e os membros restantes da tripulação retornam ao navio.

No navio, Conis descreve uma nuvem especial capaz de levá-los rapidamente além do Mar Branco até Cloud End. Nami, encantada, quer partir antes que Luffy perceba e manda todos suspenderem a âncora. Apenas Robin questiona se uma corrente tão conveniente realmente existe, já que os habitantes de Skypiea se estabeleceriam no Mar Azul caso contrário, mas Nami e Chopper desconsideram a dúvida, e Chopper levanta a âncora através do Heavy Point. Sem aviso, o navio se projeta em movimento. Luffy acha divertido o fato de a embarcação deslizar para trás, até que Usopp aponta para uma sombra sob o casco arrastando-os. Pagaya identifica o culpado como uma criatura de enorme velocidade a serviço do deus. Depois que o espadachim a corta, Robin o exorta a parar, alertando que mais perseguidores virão e que isso é apenas o começo do Julgamento Divino.

Do lado da terra, Pagaya conta a Luffy, Usopp e Sanji que a tripulação capturada está quase certamente a caminho do Altar de Sacrifícios no Upper Yard, onde os julgados recebem um dos dois vereditos celestiais: servir como oferenda ou encarar a provação. Ele mapeia o caminho até o altar, e Luffy decide que derrotar os sacerdotes é tudo o que é preciso, achando a situação empolgante. O episódio é o primeiro a fechar com o tema FAITH, e um erro de continuidade mostra Nami alternadamente descalça e de sandálias enquanto a criatura reboca o Going Merry.