Uma Cobra Gigante Mostra as Presas! O Jogo de Sobrevivência Começa!

A equipe de exploração parte para encontrar o ouro enquanto o restante da tripulação zarpou. Avançando pela floresta, Chopper percebe a raiz de uma árvore se movendo, mas permanece quieto com medo de ridicularização. Luffy então se vira e nota o mesmo movimento, chamando a atenção dos outros, e a raiz se ergue para revelar uma píton gigante.

Na Milky Road, Gan Fall, viajando com o grupo de navegação, relata o conflito entre os Shandia e os habitantes da Ilha do Céu. Os Shandia, residentes originais de Upper Yard, foram expulsos de suas terras, que os habitantes da Ilha do Céu reivindicaram para proveito próprio, dando início à guerra que perdurou ao longo do reinado de Enel. Quando Sanji pergunta por que um Shandia os atacou ao chegarem, Gan Fall explica que os prisioneiros capturados por Enel às vezes fogem de navio e são eliminados pelos Shandia, então a tripulação pode ter sido confundida com fugitivos. Ele também descreve o Sentimento de Crime dos Cidadãos ativado por forasteiros em Skypiea, enquanto admite que nem sequer entende o que é ouro.

Um flashback mostra Gan Fall tentando negociar com os Shandia no passado, quando um enfurecido Wyper não aceitaria nada menos do que a devolução de cada pedaço de terra. Gan Fall recusou, sustentando que a Vearth também servia aos habitantes da Ilha do Céu e que eles eram inocentes dos antigos erros. De volta ao presente, Wyper reúne seus guerreiros e renova seu juramento de matar Enel, dizendo-lhes que apenas aqueles dispostos a abandonar os feridos devem segui-lo. Na floresta, o ataque da píton dispersa os Chapéus de Palha restantes enquanto eles lutam para escapar, e os Shandia avançam em Upper Yard em direção ao Santuário de Deus.

Adaptado dos capítulos 255 e 256, o episódio apresenta Nola, o Chefe Shandia e Isa, e marca a estreia do Cinco Fleur de Robin. É a última parcela a usar "Hikari e" como abertura e "FAITH" como encerramento, e pertence ao arco de Skypiea.