Feroz Batalha Aérea! Pirata Zoro vs. Guerreiro Braham

Um Chopper assustado corre em círculos enquanto Robin se move pelo que parecem ser as ruínas. Falando consigo mesmo sobre um ataque de lâmina voadora, Zoro o testa em um pássaro que vem em sua direção, julga que ainda não está pronto e continua procurando outro alvo. O pânico da rena, no fim das contas, vem dos Soldados Divinos que o perseguem, embora eles se desviam para lutar contra um Shandia e se esquecem dele completamente. Dentro das ruínas, um Soldado Divino aponta Robin em direção ao santuário de Deus e, quando ele danifica parte da estrutura, ela se ofende e o derrota.

Ainda atravessando a floresta, Zoro nocauteia um guerreiro Shandia atacante com um soco. Braham, tendo acabado de derrubar um Soldado Divino, se volta contra ele, e Zoro a princípio tenta ignorar o homem já que ele não é um sacerdote. Os ataques ininterruptos mudam sua ideia, e ele se prepara, satisfeito por Braham não ser um lacaio de segunda categoria. Enquanto os Shandia e os Soldados Divinos se confrontam ao redor, as Shooters e Flash Guns de Braham forçam uma luta à longa distância que dá trabalho a Zoro até que ele se comprometa com seu novo golpe. Sanjuroku Pound Ho derruba Braham, e Zoro reflete sobre ter aceitado a competição de sobrevivência. Entrando nas ruínas e lamentando que os outros o deixaram, Chopper parabeniza sua própria esperteza, sem saber que Gedatsu está por perto.

Luffy e Wyper continuam com seu confronto, com Luffy rebatendo o fogo de canhão com seu corpo de borracha. Enel então visita o navio e derruba a tentativa de ataque de Sanji usando seus poderes da Goro Goro no Mi, afirmando que veio sem nenhum desejo de lutar e cumprimentando Gan Fall como um velho conhecido. Adaptado dos capítulos 258 e 259, o episódio apresenta o Seis Fleur: Twist de Robin e o Sanjuroku Pound Ho de Zoro. Foi o primeiro episódio editado da Funimation a ser exibido exclusivamente na Austrália e na Nova Zelândia, e pertence ao arco de Skypiea.