Ataque da Lâmina Jorrante! Zoro vs Sacerdote Ohm!!

Ansioso por causa de Nami e Gan Fall dentro de Nola, Zoro enfrenta dificuldades contra Ohm, que de alguma forma rastreia sua posição exata e acerta golpe após golpe com sua espada de ferro de nuvem. O Nitoryu: Taka Nami de Zoro é desviado por Eisen Back, e uma saraivada de Eisen Fan, Fork e Fleuret o impede de se aproximar. Frustrado pela incrível previsão de Ohm, Zoro recua, tira seus óculos de proteção e amarra sua bandana para esperar. Percebendo que a própria lâmina trai a localização de seu portador, ele saca sua katana e desencadeia o Santoryu: Hyakuhachi Pound Ho, dividindo a nuvem de ferro e finalmente derrotando o sacerdote.

Dentro da píton, Luffy amortece a queda de todos com o Gomu Gomu no Fusen. Gan Fall liberta Aisa, mas ela se volta contra ele com sua própria lança, rotulando-o como um inimigo que roubou a terra natal dos Shandia. Ele oferece sua vida em pedido de desculpas aos ancestrais dela, e apenas a intervenção de Luffy, lembrando-a de que o homem já se arrependeu, a faz chorar. Enquanto isso, Enel encontra Robin nas ruínas superiores, confirmando que o sino de ouro era real porque seu badalar foi ouvido quando Upper Yard foi lançado ao céu quatro séculos atrás. Em seguida, um membro ferido da Tropa Divina caminha com dificuldade até Conis e Pagaya, alertando que Enel pretende chocar Skypiea contra o Blue Sea com sua arca Maxim e matar todos os habitantes de Skypiea.

O episódio adapta os capítulos 271 e 272 e marca a estreia de Moyle, junto com várias das técnicas Eisen de Ohm e o 108 Pound Cannon de Zoro. Enel faz cair raios sobre Pagaya e o soldado, e Pagaya empurra Conis em segurança em direção ao Going Merry enquanto ela grita por ele. A cena da lança com Aisa foi criada para o anime e não aparece no mangá.