Agora Rumo ao Mar Azul!! Memórias de um Final Entrelaçado

Ainda correndo daquilo que confundiram com um canhão, a tripulação nunca recolhe o presente que os habitantes da ilha pretendiam dar, embora Aisa mencione que ao menos conseguiu agradecer. De volta a Upper Yard, Wyper insiste que a chama de Shandora nunca se apagará, mesmo agora que os Shandia cumpriram sua antiga tarefa. O chefe pede a Gan Fall que governe o povo agora unificado, e após recusar inicialmente porque seu papel como Cavaleiro do Céu permanece, Gan Fall cede quando o chefe aponta que um guerreiro já não se adapta a uma terra em paz, que em vez disso deseja um líder gentil e justo. O Vearth, insiste o chefe, pertence a todos lá no alto, e como toda a multidão clama para que ele governe, ele aceita.

Com Pagaya, Conis e Su navegando ao lado no waver, os Chapéus de Palha deslizam em direção ao Cloud End para começar a descida. Eles descem pela Milky Road, e Conis chama um balão-polvo que segura o Going Merry e amortece a queda. Enquanto os heróis se afastam, os habitantes de Skypiea tocam o sino de ouro para mostrar que eles serão sempre bem-vindos a retornar. Muito abaixo, em Jaya, Cricket cancela a busca pela cidade de ouro agora que sua localização no céu foi confirmada, agradece à aliança por ter acreditado nele e insinua que pretende simplesmente buscar um novo sonho ao lado deles.

No meio do caminho, a tripulação discute sobre como gastar o ouro de Shandora até que Nami os lembra de que precisam pousar inteiros primeiro. Uma corrente de ar desvia o navio da rota e, com o polvo preso a ele, eles não conseguem manusear as velas. Entediado, Luffy salta sobre a criatura que encolhe como se fosse uma cama elástica, apesar dos protestos de Sanji, e ela perde o ar, deixando o Merry em queda livre. Usopp fixa Dials de Sopro no casco para diminuir a velocidade da queda, mas o balão esvazia completamente e o navio se choca contra o mar, de alguma forma permanecendo inteiro. Sirenes então soam e refletores se fixam no Merry.

Este episódio encerra tanto o Arco Skypiea quanto a Saga da Ilha do Céu. Ele adapta os capítulos 302 e 303 e marca a estreia de Cloud End, Ilha Navarone e G-8. A dublagem editada da Funimation teve sua exibição final na televisão com esta transmissão, exibida na Austrália, após a qual o estúdio começou a redublar a série do zero para DVD. Foi também o último a usar Tsuki to Taiyo como tema de encerramento e, estando vinte e dois capítulos atrás do mangá, marcou a aproximação mais próxima do anime em relação à obra original.