Anúncio Oficial de Emergência! Infiltração do Notório Navio Pirata!

Marinheiros patrulham uma ponte cantando uma canção de marcha, trocando boatos de que sua base ficou acomodada pela falta de ação. Em um cais próximo, trabalhadores discutem sobre quanto tempo um navio de guerra danificado levará para ser reparado enquanto o velho carpinteiro naval Mekao bebe e resmunga sobre o respeito perdido pelas embarcações, até que avista o Going Merry despencando do alto e grita o alarme. A guarnição se mobiliza, associa o navio aos Piratas do Chapéu de Palha, e um marinheiro júnior relata a invasão ao Tenente-Comandante Drake, que não sabe dizer para onde o Comodoro Jonathan foi.

Jonathan, como se vê, está pescando os óculos de Usopp da água enquanto observa o Merry. De volta ao seu gabinete, ele ouve que todas as testemunhas juram ter visto um fantasma e que a embarcação deve ser uma ilusão. Examinando o navio, Jonathan nota detalhes que nenhum navio-fantasma deveria ter: chá servido organizadamente, livros bem conservados e um baú de tesouro a bordo, enquanto o grito misterioso de um south bird deixa os homens nervosos.

Jonathan relaciona o sabor do café a Jaya, o ouro à lendária cidade de ouro daquela ilha e a presença do south bird a uma única conclusão: este não é de forma alguma um navio-fantasma. Julgando que seus homens mais inexperientes não estão preparados, ele deliberadamente deixa o boato do fantasma permanecer, descartando a ideia de Drake de uma equipe de busca imediata para preferir esperar a primeira luz do dia. Ele alerta que os intrusos podem estar disfarçados de marinheiros e ordena que todos sejam verificados. Por toda a base, a tripulação se esconde: Chopper se esconde atrás de uma árvore, Zoro emerge da água, Nami guarda seu waver na grama alta, Sanji recebe disparos enquanto tenta fumar escondido, Luffy procura carne e Robin usa sua Fruta do Diabo para espionar os soldados perturbados.

Este é o primeiro episódio do arco filler G-8 e o primeiro a usar Dreamship como encerramento. A técnica Oreja Fleur de Robin estreia, e vários personagens não canônicos aparecem pela primeira vez, entre eles Jonathan, Mekao, Drake, Shinpachi, Billy, Jessica e Tom. O episódio encerra com Jonathan refletindo que simplesmente esperará para descobrir por que os Chapéus de Palha vieram à sua base.