Poderes da Fruta do Diabo! Kaku e Jabra se Transformam!

As escaramuças iniciais entre a tripulação e a CP9 continuam a se intensificar. Kumadori mantém sua apresentação de kabuki até que Nami, decidindo que a teatralidade a coloca em desvantagem, simplesmente pede a chave dele, apenas para que ele a perca. No banheiro, Sanji insiste que a água do chá de Kalifa está muito fria e oferece suas habilidades como cozinheiro. Enquanto isso, Luffy finalmente alcança a antiga posição da CP9 e a encontra vazia, ainda intrigado sobre a rota para os Portões da Justiça.

Na biblioteca, Zoro pressiona Kaku, convencido de que o agente possui a chave de Robin. Kaku, que se autodeclara o melhor espadachim da CP9, surpreende Zoro ao usar os golpes de perna Rankyaku para empunhar um Estilo de Quatro Espadas. As trocas de golpes ocorrem de forma equilibrada até que Kaku decide revelar sua Fruta do Diabo e começa a se transformar. No jardim interno, a aproximação cuidadosa de Sogeking em direção a Jabra, que dormia, desmorona devido a uma série de contratempos; Jabra acorda, transforma-se em um homem-lobo por meio da Inu Inu no Mi, Modelo: Lobo, e ameaça arrancar a garganta dele.

O teto desaba, caindo Zoro e uma girafa adulta na sala: Kaku, tendo falhado em sua transformação em homem-fera, tornou-se uma girafa completa antes de se estabilizar em uma forma esguia de homem-girafa cortesia da Ushi Ushi no Mi, Modelo: Girafa. Zombado por todos os presentes, um irritado Kaku gira e dispara um golpe varrido com o pescoço chamado Amanedachi, um ataque que fende a Torre da Justiça em duas e deixa sua metade superior deslizando de lado contra o céu.

Zoro batalha contra Kaku, que revela seu Estilo de Quatro Espadas baseado no Rankyaku. Jabra transforma-se em homem-lobo e confronta Sogeking. Kaku passa por uma transformação desajeitada em uma girafa completa antes de assumir sua forma de homem-girafa. Sogeking acidentalmente algema Zoro com Pedra do Mar. O Amanedachi de Kaku corta a Torre da Justiça ao meio, expondo o jardim interno ao céu aberto.

Este episódio do Arco de Enies Lobby estreia a Inu Inu no Mi, Modelo: Lobo e a Ushi Ushi no Mi, Modelo: Girafa, além das várias variações de Rankyaku e do Estilo de Quatro Espadas de Kaku. O anime adiciona várias cenas, incluindo Nami pedindo a chave a Kumadori, Sanji preparando o chá de Kalifa e uma abelha picando Sogeking enquanto ele se aproxima de Jabra.