Obrigado, Merry! Neve Cai Sobre o Mar da Despedida!

Afastando-se das ruínas fumegantes de Enies Lobby, Luffy continua procurando por quem quer que tenha pilotado o navio no resgate, ainda enganado pelo traje de Sogeking que Usopp não abandona. Franky se lembra da figura vista uma vez remendando o Merry em Water 7 e a nomeia como Klabautermann, o espírito que um navio estimado pode assumir. Uma enorme embarcação da Galley-La sob o comando de Iceburg os encontra, mas o Merry abruptamente se parte ao meio conforme o diagnóstico anterior de Kaku se concretiza e sua quilha finalmente quebra.

Iceburg admite que nada pode salvá-lo, revelando que remendou os destroços encalhados na Ilha dos Destroços após ouvir o desejo do navio de navegar uma última vez, seguindo-o depois pelo mar. Aceitando a perda, Luffy ateia fogo ao casco, concedendo à sua embarcação uma despedida viking para que não precise jazer solitária no fundo do mar. Enquanto a neve cai e a tripulação chora recordando suas memórias, o espírito do Merry fala mais uma vez, pedindo desculpas por não levá-los mais longe e agradecendo por cuidarem dele, antes de desaparecer nas chamas enquanto Luffy grita seu nome.

Isso encerra o Arco Enies Lobby e conclui a jornada de 296 episódios do Merry no anime, deixando a tripulação sem navio até que o Thousand Sunny seja revelado oito episódios depois. A música que toca durante o funeral é Dear Friends, que serviu como o 16º tema de encerramento. Dentro do flashback, Apis, que se originou no arco exclusivo do anime Ilha dos Navios de Guerra, é incorporada à aventura canônica do Calm Belt.