O Poder Mais Nefasto! A Escuridão de Barba Negra Ataca Ace!

Enquanto o mundo comenta sobre as novas recompensas dos Chapéus de Palha, Barba Negra analisa detalhadamente o relato de seus feitos em Enies Lobby e prevê que esses valores aumentarão. Sua tripulação pondera sobre cruzar o caminho deles mais uma vez, e Barba Negra define como objetivo alcançar os piratas novatos antes da Marinha. Enquanto seus homens se movem por uma cidade destruída na Ilha Banaro, eles passam por Ace agachado no telhado, que chama por Teach e diz que os dois precisam conversar. A narração confirma que eventos que moldarão a história estão se desenrolando ali, três dias antes de as recompensas dos Chapéus de Palha chegarem ao resto do mundo.

Barba Negra insta Ace a se juntar a ele em vez de lutar, gabando-se de uma rota impecável para o título de Rei dos Piratas e revelando seu plano de ir para Water 7, matar Luffy e entregar o cadáver ao Governo Mundial como prêmio. Ace se recusa a permitir que seu irmão mais novo seja morto. Quando a bala de Van Augur passa inofensivamente pelo corpo de chamas Logia de Ace, Ace contra-ataca e acerta o Punho de Fogo em cheio em Barba Negra, envolvendo-o em chamas. Recuperando-se, Barba Negra confessa ter assassinado Thatch, o comandante da quarta divisão, para obter a Yami Yami no Mi. Aquela fruta fora seu objetivo por décadas, a razão pela qual ele manteve a discrição a bordo do navio do Barba Branca. Ele então revela seu poder, erguendo um pilar negro e declarando que seu corpo é feito de escuridão assim como o de Ace é feito de fogo.

O Black Hole de Barba Negra engole e esmaga toda a cidade antes que a Liberation arremesse os destroços de volta. As chamas de Ace ainda o queimam, e Barba Negra explica que sua escuridão atrai tudo, incluindo a dor, de modo que, ao contrário de outros usuários de Logia, ele não pode se tornar intangível para se esquivar de um golpe, pagando por seu poder com um sofrimento muito pior. Com o Black Vortex ele atrai Ace pela gravidade e o segura, mostrando que o contato lhe permite anular os poderes de um usuário de Fruta do Diabo e atingi-lo diretamente. Os dois trocam golpes devastadores até que ambos fiquem exaustos. Recusando uma oferta final, Ace conjura o Imperador das Chamas enquanto Barba Negra ergue um último pilar de escuridão, e os ataques colidem em um clarão cegante. O resultado permanece oculto, exceto pelo chapéu caído de Ace, enquanto o narrador promete que o confronto desencadeará uma reação em cadeia que remodelará o mundo. Estreiam aqui Thatch, a Ilha Banaro e a própria Yami Yami no Mi. Esta entrada também encerra duas tramas de uma só vez: o Arco Pós-Enies Lobby e a Saga Water 7 mais ampla.