O Misterioso Bando de Piratas! O Sunny e a Armadilha Perigosa!

O episódio começa recapitulando a entrada de Franky na tripulação, o retorno emocionante de Usopp e a fuga de Garp usando o Coup de Burst, finalizando com um brinde aos novos rostos e ao novo navio. A atenção se volta para uma cabine onde um homem ferido chamado Puzzle relembra memórias de alguém chamado Vigaro, vigiado por um menino ansioso, Jiro. Em outro lugar, uma figura colossal aclamada como Papa descansa em meio a uma coleção de bandeiras piratas enquanto seus seguidores preparam uma festa de aniversário para ele. No Thousand Sunny, a tripulação aproveita o novo lar, Nami relaxa em um banho, Chopper testa sua cadeira de médico e Luffy fisga um tubarão que imediatamente devora todos os outros peixes do aquário.

Quando a neve começa a cair, a tripulação avista um navio abandonado e sem mastros com homens pescando a bordo. Sanji manobra o Sunny até lá, e os pescadores entram em pânico, implorando por suas vidas antes de alegarem que piratas os saquearam três dias atrás. Luffy os recebe a bordo para uma refeição, e Chopper cuida de seus ferimentos enquanto um homem recua surpreso ao ver que a rena consegue falar. Enquanto isso, um estranho diferente se aproxima da bandeira do Chapéu de Palha e depois atende a uma chamada de Den Den Mushi. A voz na linha, uma figura vestida com babados, identifica a tripulação novata como os Chapéus de Palha e avisa que eles não devem ter permissão para escapar.

Durante o banquete, um homem que se chama Stansen entrega à tripulação um barril de bebida, e um convidado sentado esconde discretamente um frasco de veneno. Chopper vai com Jiro até a embarcação deles para operar Puzzle, que está gravemente ferido. Quando os Chapéus de Palha drogados parecem adormecer, os impostores discutem sobre o plano, vários deles corroídos pela culpa diante da bondade da tripulação, até que Franky, Sanji e Robin revelam ter percebido o veneno e exigem a verdade, enquanto Zoro dá de ombros dizendo que três deles já são suficientes. Esta entrada inicia o Arco do Caçador de Gelo e traz Jungle P como a nova abertura, ao lado de vários personagens estreantes e da localização Lovely Land. A piada do tubarão relaxado foi adaptada do capítulo 442 do mangá.