Luffy sobrepõe o Gear Third ao Gear Second para espancar um Moria inflado até forçá-lo a entregar seu tesouro de sombras. Enquanto a primeira luz da alvorada desponta sobre Thriller Bark, aqueles cujas sombras foram roubadas começam a desaparecer da existência.
Inchado por milhares de sombras absorvidas, Moria paira sobre a ilha enquanto os Piratas Rolling se dispersam para se proteger, e a luz nascente começa a queimar todos que ainda estão sem sombra. Lola se recusa a fugir, apostando sua sobrevivência em Luffy. O capitão envia sua tripulação para evacuar os outros e enfrenta Moria sozinho, entrando no Gear Second para desferir golpes rápidos e pesados que soltam algumas das sombras presas. Moria o sela dentro de um Black Box e pisoteia a armadilha, mas Luffy recusa ser esmagado e força o Gear Third por cima de seu Gear Second ativo.
Uma sequência de golpes com Jet Rocket e Jet Bazooka faz Moria tossir centenas de sombras. Encurralado por Brick Bats, Luffy se liberta e jura que ninguém jamais o esmagará. Ativando o Gear Third enquanto o Gear Second ainda funciona, o capitão arranca o restante do tesouro de sombras de Moria com um colossal Gum-Gum Giant Jet Shell, e a torre central de Thriller Bark desaba sobre o Corsário. Então a luz da manhã se espalha pela ilha, e os corpos de Sanji, Robin, Zoro e Luffy começam a carbonizar enquanto Usopp e Chopper gritam de pavor pensando que suas sombras podem chegar tarde demais.
Pandaman faz uma aparição especial, e perto da marca de treze minutos um Pirata Rolling é desenhado com a marca 'M' de Majin emprestada de Dragon Ball Z. O episódio apresenta o Jet Rocket e o Gigant Jet Shell de Luffy junto com o Black Box de Moria, adaptando os momentos finais da queda do ladrão de sombras.
No Episódio 374, Luffy sobrepõe o Gear Third ao Gear Second para derrotar a pancadas Moria, que está inchado e repleto de sombras. Com o amanhecer em Thriller Bark, Sanji, Robin, Zoro e Luffy começam a carbonizar, já que suas sombras ainda não retornaram.
Luffy entra em Gear Second para desferir uma chuva de golpes rápidos e pesados sobre Moria inchado, desprendendo centenas de sombras aprisionadas. Após se libertar da armadilha Black Box de Moria, ele ativa o Gear Third sobre seu Gear Second ativo e extrai o restante das sombras de Moria com um colossal Gum-Gum Giant Jet Shell.
Conforme a luz da manhã se espalha por Thriller Bark no Episódio 374, aqueles que ainda estão sem sombra começam a ser queimados. Os corpos de Sanji, Robin, Zoro e Luffy começam a carbonizar, já que suas sombras roubadas ainda não foram devolvidas.
A Black Box de Moria é uma técnica usada para selar Luffy dentro de uma armadilha antes de pisoteá-la para esmagá-lo. Luffy se recusa a ser esmagado e se liberta, ativando o Gear Third por cima do seu Gear Second ainda ativo.
Pandaman faz uma aparição especial no Episódio 374, e por volta dos treze minutos um Pirata Rolling é desenhado com a marca 'M' dos Majin emprestada de Dragon Ball Z. O episódio também introduz o Jet Rocket e o Gigant Jet Shell de Luffy.
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