Ainda Não Estão Fora de Perigo! Ordens para Aniquilar a Tripulação do Chapéu de Palha

Luffy, Zoro, Sanji e Robin já estão desmoronando sob a luz do sol quando suas sombras retornam no último instante e reconstroem seus corpos. Essa mesma onda de alívio se espalha para muito além da ilha, enquanto piratas, marinheiros e pessoas comuns em todos os lugares comemoram ao sentir suas sombras há muito perdidas se encaixarem de volta. Luffy sobrevive, mas permanece inconsciente após ter se esforçado ao máximo no Gear Second e no Gear Third. O clima comemorativo em Thriller Bark azeda quando a tripulação castigada se lembra de que Kuma ainda está presente, e o Corsário logo recebe uma ordem sombria através de seu Den Den Mushi.

As sombras que retornam resgatam os quatro Chapéus de Palha que desvaneciam e restauram inúmeras vítimas pela Grand Line, a empregada Margarita e seu patrão Egana entre eles. Hogback acorda Absalom para dar a notícia de que Moria caiu. Um homem idoso e ferido se identifica como Spoil, que lidera a associação das vítimas de Thriller Bark. Com ordens de enviar o derrotado Moria para o Quartel-General da Marinha em segredo e silenciar todas as testemunhas, incluindo a tripulação, Kuma tira suas luvas, teletransporta-se para a reunião, dispara um ataque em forma de pata pelos Piratas Rolling e avança sobre Zoro.

O episódio estreia várias figuras secundárias, a saber Goo, Asahija, Margarita e Egana, e mostra a técnica Pad Ho de Kuma pela primeira vez. Usopp preocupa-se em voz alta com o fato de a dependência de Luffy de métodos punitivos de Gear poder colocá-lo em risco contra os inimigos mais fortes que ainda aguardam à frente.