O episódio 391 apresenta os cruéis Dragões Celestiais que governam Sabaody, enquanto a tripulação explora o arquipélago em busca de um revestidor de navios. Luffy vê um escravo ser maltratado diante de seus olhos e mal consegue se conter para não golpear os intocáveis Nobres Mundiais.
Procurando pelo revestidor que Hatchan pode recomendar, a tripulação se divide, com Usopp e Franky ficando para reparar o Sunny enquanto Sanji guarda o tesouro de Nami. Hatchan informa que os Nobres Mundiais, os chamados Dragões Celestiais, usam máscaras para evitar respirar o mesmo ar do povo comum, e alerta que o arquipélago está repleto de traficantes de escravos, caçadores de recompensas e piratas notórios. Ao notar um corte recente na testa de Hatchan, Luffy se lembra de como o Tritão e Camie devem se passar por humanos com cuidado. O grupo então aluga Bubble Bikes para se locomover entre os bosques.
Indo em direção ao Bosque 31, os ciclistas cruzam o caminho de um escravo fugitivo chamado Devil Dias, que implora para que sua coleira seja removida para poder se reencontrar com sua família. No instante em que ele tenta arrancá-la sozinho, o dispositivo detona e ele desaba, com suas esperanças destruídas. Logo depois, o grupo é obrigado a se ajoelhar enquanto os Santos Shalria e Rosward passam. Desprezando o homem ferido como inútil, Shalria simplesmente atira nele, e seu corpo é arrastado embora enquanto Luffy segura o impulso de intervir.
Pappag revela que os Dragões Celestiais descendem daqueles que fundaram o Governo Mundial, portanto, qualquer ação contra um deles convoca toda a força do Quartel-General da Marinha. O episódio marca a estreia de uma série de personagens, entre eles Antonio, Devil Dias, Shalria, Rosward e Jean Bart, e foi o primeiro a transmitir o simulcast online da Funimation. Uma silhueta de Sentomaru apareceu no mangá após a explosão da coleira, mas o anime a deixou de fora.
No Episódio 391, os Dragões Celestiais, também chamados de Nobres Mundiais, são apresentados como os governantes tirânicos do Arquipélago de Sabaody, descendentes dos fundadores do Governo Mundial. Eles usam máscaras para evitar respirar o mesmo ar que as pessoas comuns, e qualquer ataque a um deles mobiliza toda a força do Quartel-General da Marinha.
No Episódio 391, o escravo fugitivo Devil Dias implora aos Chapéus de Palha que removam seu colar explosivo para que ele possa se reunir com sua família, mas o dispositivo detona quando ele tenta tirá-lo sozinho. A Santa Shalria então desdenha de seu corpo caído como inútil e atira nele antes que seja arrastado para longe.
Luffy assiste Saint Shalria maltratar e matar o escravo ferido Devil Dias e luta contra a vontade de intervir, contendo-se apenas porque atacar um Dragão Celestial traria toda a força da Marinha contra a tripulação.
O Episódio 391 introduz Antonio, Devil Dias, Saint Shalria, Saint Rosward e Jean Bart. Foi também o primeiro episódio de One Piece a contar com a transmissão simulcast online da Funimation.
Hatchan alerta os Chapéus de Palha de que o arquipélago está repleto de traficantes de escravos, caçadores de recompensas e piratas notórios, e que Camie e ele precisam ter extremo cuidado para se passar por humanos, considerando o ferimento recente na testa dele.
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