Amigos Eliminados: O Último Dia da Tripulação do Chapéu de Palha

Sentomaru explica que um golpe da pata de Kuma arremessa seu alvo pelo céu por três dias e três noites, fazendo-o pousar em algum lugar que apenas Kuma saberia dizer. Com Rayleigh preso em seu duelo contra Kizaru, nada fica entre o Corsário e a tripulação exausta. Luffy luta freneticamente para proteger seus amigos, mas um após o outro eles são expelidos da ilha: Brook, Sanji, Usopp, Franky, Nami, Chopper e Robin desaparecem todos. Esmagado por sua própria impotência, Luffy é o último a ir, e Kuma se despede dele antes de enviá-lo embora também, completando a derrota total da tripulação.

Uma bolha de revestimento estourando sobre Sabaody marca o desaparecimento de cada membro. Franky reconhece a técnica de Thriller Bark e se apega à esperança de que Zoro sobreviva à viagem. Kuma pausa para dizer a Rayleigh que deposite sua confiança nele, insistindo que seu plano não tem nada a ver com a Marinha. Luffy ativa o Second Gear e tenta de tudo, desde um Jet Pistol até agarros desesperados, mas todas as tentativas falham em acertar. Enquanto Nami clama por socorro e Robin desaparece, Luffy entra em desespero, tendo flashbacks do tempo que compartilhou com sua tripulação antes que o toque final de Kuma o leve embora.

Esta edição encerra o Arco do Arquipélago de Sabaody. O episódio começa sem a narração habitual e nenhum dos dois eyecatchers toca seu tema normal, uma escolha deliberada que preserva o tom sombrio deste ponto de virada. Ao longo deste episódio e do anterior, as bolhas de revestimento servem como uma contagem visual, cada uma estourando conforme um companheiro de tripulação é apagado.