Infiltração com Risco de Morte! A Prisão Submarina Impel Down!

Nas profundezas de Impel Down, Garp se gaba para Ace sobre algumas das ações recentes de Luffy e observa que, como descendentes de um criminoso de classe mundial, os dois irmãos carregam o mesmo sangue. Ace rebate dizendo que apenas Barba Branca conta como seu pai, aquele que cuidou dele quando ele agia de forma descontrolada. Distante dali no mar, a bordo do navio de Momonga, Luffy se preocupa com Ace enquanto permanece escondido sob o disfarce de Hancock. No convés, Momonga avista uma embarcação que lhe parece familiar e a reconhece como a de Buggy; aquela tripulação, abalada por um Rei do Mar que surge ao lado deles, cogita invadir a prisão para libertar seu capitão antes que a sugestão de Alvida sobre um pequeno barco os convença de que a empreitada é perigosa demais, fazendo-os desistir do plano.

Entre os detentos torturados, um recém-chegado se recusa a obedecer à ordem de outro prisioneiro, iniciando uma briga, e a criatura Minotauro arrasta a dupla para uma cela separada para serem devorados vivos. Atravessando o Portão da Justiça, o navio de Momonga ancora no meio de uma multidão de outras embarcações da Marinha, e a enorme quantidade delas faz Luffy se perguntar se um Buster Call teria sido ordenado. Saindo do navio, Momonga e Hancock seguem para o interior com Luffy escondido ao lado deles, enquanto a imperatriz faz esforço para tolerar a adoração dos guardas e Momonga gentilmente pede para que ela não os petrifique. Exatamente por essa altura, Buggy, o Palhaço, escapa de sua cela no Nível 1.

No portão da prisão, o vice-diretor Hannyabal recebe Momonga e Hancock e informa que deseja ver o diretor Magellan, enquanto a vice-chefe da guarda Domino escolta a imperatriz até uma sala para a revista privada aplicada a todos os visitantes. Tratando a tarefa com seriedade, Domino prende algemas de Pedra do Mar em Hancock para anular sua habilidade da Fruta do Diabo, e a imperatriz obedece apesar de seu coração disparar de tensão. Este episódio abre o Arco de Impel Down e apresenta a própria prisão, além de Pankuta Dakeyan, Minotauro, Hannyabal e Domino; o material original abrange os capítulos 525 e 526. Quando foi exibido pela primeira vez, a transmissão terminou com uma prévia do filme intitulado Strong World, parte da linha de filmes de One Piece, razão pela qual o pré-trailer do próximo episódio foi mais curto do que o normal.