Hancock petrifica sua própria inspetora para que Luffy, escondido, possa descer em segurança dentro de Impel Down. Livre no primeiro andar, o capitão se cruza com Buggy em fuga, e os dois rivais relutantes concordam em combater os guardas juntos.
O Den Den Mushi de vigilância varre a entrada em busca de qualquer coisa fora do lugar. Para manter Luffy escondido sob seu manto, Hancock encanta Domino com um flerte e, em seguida, dispara o raio Love-Love Mellow, que transforma tanto a inspetora quanto o Den Den Mushi em pedra. De baixo do manto, o capitão sai livre e ileso. Hancock declara que seus caminhos devem se separar aqui, pois levantar a peça de roupa tiraria seu único disfarce, e se preocupa com os horrores que a prisão reserva para qualquer um pego lá dentro.
Prometendo não a decepcionar, Luffy chama a imperatriz por seu verdadeiro nome em vez do habitual Hammock, um fato inédito que a faz desmoronar em um transe apaixonado. Enquanto o elevador a leva para baixo, ela lhe deseja sorte e se convence de que uma palavra de despedida dos lábios dele foi uma declaração de amor.
Do lado de fora, um impaciente Hannyabal atende a uma chamada telefônica e se vira para verificar a revista, mas Hancock e Domino emergem como se a inspeção tivesse sido concluída rapidamente. Luffy espera que ele vá embora antes de seguir em frente. O capitão descobre que Ace está nas profundezas da prisão no momento em que o Vivre Card que o guia está prestes a se queimar por completo. Ao descer os níveis, Hannyabal descreve cada um deles: o Inferno Carmensim do primeiro andar, o nível das feras abaixo dele, o nível da fome e o escaldante Andar do Calor Escaldante.
Avançando rapidamente pelo primeiro nível, Luffy esbarra em Buggy, que iniciou sua própria fuga e pretende abandonar os outros prisioneiros. Um Den Den Mushi de vigilância quase flagra o palhaço, que entra em pânico e aciona um botão de alarme, soltando espinhos e disparando lanças perto de Luffy, atraindo guardas para a barulheira. Os prisioneiros abandonados por Buggy avistam o capitão e o orientam a ir para o quinto andar, onde Ace é mantido entre os prisioneiros de alta recompensa. Com os guardas Blue Gorilla se aproximando e sem seu disfarce, Luffy se alia ao bissecionado Buggy para abrirem caminho lutando. Este episódio pertence ao Arco Impel Down e marca a estreia de Jean Goen; a prévia do próximo episódio é mais curta que o habitual.
No Episódio 423, o vice-diretor Hannyabal descreve os níveis de Impel Down conforme Luffy desce, nomeando o quarto andar como o Inferno Escaldante, um nível fervente que vem após o Inferno Carmesim, o nível das feras e o nível da fome acima dele.
No episódio 423, Boa Hancock petrifica sua própria inspetora para contrabandear Luffy para dentro de Impel Down sob seu manto, após o que Luffy esbarra em Buggy, que estava escapando, no primeiro andar, e os dois se unem para lutar contra os guardas juntos.
Hancock encanta a inspetora Domino ao flertar, e então dispara um raio Love-Love Mellow que transforma tanto Domino quanto um caracol de vigilância em pedra, permitindo que Luffy saia de debaixo de seu manto sem ser notado.
Luffy chama Hancock pelo seu nome verdadeiro em vez de chamá-la de Hammock, e o gesto inesperado faz a imperatriz desmoronar em um transe apaixonado enquanto se afasta no elevador.
Luffy faz uma aliança com Buggy, que também está tentando escapar, e os dois lutam juntos contra os guardas Blue Gorilla assim que o disfarce de Luffy como passageiro oculto de Hancock é descoberto.
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