O Cisne Desencadeado! O Reencontro com Bon Clay!

A escolta de Magellan entrega Hancock ao bloco de celas mais profundo, onde Ace está confinado. Quando os detentos se tornam barulhentos e vulgares com a Princesa da Serpente, o diretor se transforma em uma massa agitada de toxina e convoca uma Hydra de três cabeças feita de dragões venenosos. As cabeças avançam nas gaiolas ao redor, aterrorizando os cativos e deixando um deles envenenado à beira da morte. Enquanto esse horror se desdobra, Hancock se aproxima e diz a Ace que seu irmão mais novo se infiltrou na Grande Prisão para salvá-lo, uma verdade que choca o comandante prisioneiro.

Em um andar superior, Luffy é encurralado pela Esfinge mais uma vez, escapando por pouco de uma rede de Pedra do Mar. Uma figura faz uma pose de bailarina e chama como se fosse Zoro, apenas para desfazer o disfarce: é Bentham. O okama que esteve ao lado de Luffy durante a crise de Alabasta incapacita a fera com o Swan Arabesque, e os amigos reunidos derrotam a Esfinge juntos antes de decidirem avançar para os andares inferiores.

Magellan revela sua emblemática Hydra pela primeira vez, envenenando os prisioneiros desordeiros ao redor da cela de Ace. Hancock consegue transmitir a notícia de que Luffy veio libertar Ace, surpreendendo-o e chamando a atenção de Jinbe. Sadi-chan, a comandante estaladora de chicotes dos Guardas Demônios, faz sua estreia e ordena o fechamento da prisão. Bentham, que havia se colocado em perigo para despistar Hina, é mostrado vivo e bem, e após se passar por Zoro ele se junta novamente a Luffy. A dupla derruba a Esfinge e segue em direção ao quinto andar, cada um movido por alguém que espera encontrar lá.

Este episódio dá continuidade ao Arco de Impel Down do anime One Piece. Seu segmento de prévia é muito curto, já que os anúncios do décimo filme e do décimo aniversário da série coincidiram com sua transmissão. É também o último episódio em que Daisuke Gori dublou Jinbe antes de seu falecimento; Katsuhisa Hoki assumiu o papel a partir do Episódio 440.