O Confronto Chegou! O Último Ataque Desesperado de Luffy!

Acurralado por Magellan no fundo de Impel Down, Luffy batalha contra um inimigo cuja Fruta do Diabo o permite gerar toxinas à vontade. O diretor cobre o ar com uma névoa venenosa, e cada soco acertado por Luffy apenas piora a propagação do veneno em suas próprias mãos. Em outro lugar da prisão, Bentham atravessa as fileiras de guardas enquanto lida com a culpa por ter deixado Luffy para trás, eventualmente cruzando caminho com os capturados Buggy e Galdino. Ele aparece diante de Hannyabal para libertá-los, mas a própria luta de Luffy termina de forma sombria quando Magellan o envolve em uma nova Hydra e declara que o pirata de borracha sofrerá por um dia inteiro antes de morrer.

Hannyabal repreende seus subordinados por quase deixarem os dois prisioneiros escaparem, já que ele esperava colocar a culpa em Magellan. Luffy, com as mãos queimando pelo contato com o veneno, tenta um Twin Jet Pistol que faz o diretor cambalear, apenas para Magellan cuspir uma bola de Venom Blowfish e conjurar mais veneno do que qualquer ataque pode dissipar. Um Gum-Gum Jet Pistol rompe uma Hydra tóxica, mas a força do capitão desaparece dentro de uma nuvem viva de veneno, e ele finalmente cai. Bentham surpreende os guardas com um Swan Arabesque, não liberta ninguém ainda e provoca Hannyabal para um duelo antes de se disfarçar. Levantando-se novamente pelo puro desespero, Luffy ativa o Gear Second e colide com outra Hydra, mas Magellan o domina e anuncia que não existe cura para a quantidade de veneno absorvida.

O episódio adapta da página dois até a onze do Capítulo 535 e pertence ao Arco de Impel Down. Magellan estreia as técnicas Doku Fugu e Doku Gumo aqui. Em sua cela, Ace levanta a cabeça como se sentisse o sofrimento de seu irmão, enquanto Jinbe observa os acontecimentos em silêncio. Um breve flashback de Boa Hancock também aparece.