Luffy e Ace! A História de Como os Irmãos se Conheceram!

A história volta uma década para a tranquilidade da Vila Fusha, dominada pelo perigoso Monte Corvo. Determinado a guiar seu neto em direção à Marinha em vez da pirataria, Garp arrasta o agora elástico Luffy montanha acima até Curly Dadan, que fica espantada ao encontrar o herói da Marinha de pé ao seu lado com os bandidos Dogra e Magra. O bando de Dadan supõe que eles devem entregar Ace, de dez anos, a Garp, mas em vez disso ele os encarrega de criar Luffy também, avisando que a recusa poderia colocá-los atrás das grades.

Garp apresenta os dois garotos, que se avaliam mutuamente com expressões amargadas. Deixado entre os bandidos, Luffy passa fome enquanto o bando discute por causa da carne de um bisão que Ace havia matado. Dadan diz a Luffy para endurecer rápido, e ele insiste que pode sobreviver na natureza e pretende se tornar um pirata, depois segue atrás de Ace. Suas tentativas de amizade são rejeitadas duramente: Ace derruba uma árvore sobre ele, o golpeia em uma ponte e o faz despencar em um desfiladeiro. Retornando sozinho, Ace não diz nada sobre onde Luffy está, e os bandidos preocupados se afligem com a provável reação de Garp. Uma semana depois, Luffy aparece vivo, alegando que lobos o haviam perseguido, e então retoma sua perseguição. Ao longo dos dias e semanas seguintes, ele sobrevive a crocodilos, uma cobra, picadas de abelhas, um tigre e um urso, sem nunca desistir.

Este é o primeiro episódio a usar Fight Together como abertura, e marca uma mudança em direção a movimentos de câmera mais suaves e com maior taxa de quadros durante cenas de movimento panorâmico. Ele adapta trechos dos Capítulos 582 e 583, e faz a estreia de Dogra, Magra, Pochi e do Gray Terminal. A adaptação ampliou a Família Dadan com membros extras, incluindo um cão de estimação, adicionou trocas cômicas de diálogo e deu ao tigre gigante muito mais destaque do que ele recebeu no mangá, onde era apenas uma fera entre muitas.