Aí Vem Sabo! O Garoto do Gray Terminal!

Na borda da área florestal, Luffy chega ao Gray Terminal, um lixão sem leis onde os desamparados procuram entre os resíduos descartados pelos habitantes da cidade acima, caçando qualquer coisa de valor. Ainda procurando por Ace, Luffy o observa emboscar e roubar dois homens que carregavam tesouros. Quando Ace corre de volta para a floresta para se juntar a Sabo, Luffy o segue e esbarra direto no esconderijo secreto deles, deixando os dois garotos mais velhos em pânico.

Ace e Sabo amarram Luffy a uma árvore e decidem matá-lo, embora nenhum dos dois tenha tirado uma vida antes e não tenham ideia de como começar. Ouvindo a conversa sombria deles, Luffy começa a gritar, o que revela a posição deles para Porchemy, que está caçando quem quer que tenha roubado sua tripulação. Os três tentam se esconder nos arbustos, mas Luffy é capturado imediatamente. Pressionado a revelar onde estão o dinheiro e os pertences valiosos roubados, ele tenta uma mentira desajeitada. Porchemy o arrasta de volta para o esconderijo com a intenção de arrancar a verdade dele na pancada, enquanto Ace e Sabo mudam o tesouro de lugar, certos de que Luffy vai ceder. Contudo, Luffy continua negando qualquer conhecimento enquanto as agressões continuam, e Sabo finalmente percebe que o garoto nunca vai falar, fazendo com que ele e Ace corram para salvá-lo.

O episódio adapta partes dos Capítulos 583 e 584, e marca a estreia de Sabo, Porchemy e Bluejam. A exploração de Luffy pelo Gray Terminal foi prolongada, com cenas adicionadas de seus habitantes catando coisas no lixo, e uma nova sequência mostra Ace roubando os homens de Bluejam. Em um momento alterado, quando um subordinado implorava para Porchemy poupar Luffy, o mangá mostrava Porchemy socando-o com suas luvas de espinhos, enquanto o anime mostra Porchemy chutando o homem.