Luta Submarina: O Demônio do Oceano Aparece

Os Piratas do Caribou avançam contra os Chapéus de Palha. Caribou embarca no Thousand Sunny, mas sua tripulação é arrastada por Momoo, que entra em pânico ao reconhecer as pessoas que o humilharam no Arlong Park. Isolado, Caribou é capturado. A tripulação então encontra o Kraken, que esmaga o navio dos Piratas do Caribou que retornava antes de se voltar contra o Sunny. Os Chapéus de Palha se esquivam de seus golpes, e o Trio Monstro se prepara para a batalha.

Enquanto os dois navios revestidos flutuam juntos, Caribou ordena a invasão e pousa no Sunny, mas o resto de seu bando é arrastado por Momoo, que foge no instante em que reconhece Nami, Sanji e Luffy. Sozinho e encurralado, Caribou implora para não ser jogado no mar e inventa desculpas para sobreviver. A lição de Nami sobre correntes submarinas é interrompida quando uma corrente descendente arrasta o navio para o caminho do lendário Kraken. Empulhado, Luffy decide domá-lo. Os Piratas do Caribou que retornavam são obliterados pelo monstro no momento em que chegam. Luffy, Zoro e Sanji se revestem para lutar, enquanto a tripulação sobrevive aos golpes da criatura graças aos novos Rocket Launchers de Franky, ao Guard Point de Chopper e à enorme mão conjurada de Robin desviando uma rocha. O episódio termina com Luffy preparando seu Gear Third.

Esta edição adapta mais páginas do que qualquer outra desde o Episódio 404. A versão da memória de Momoo difere entre as mídias: aqui ele se lembra do primeiro soco de Luffy, enquanto o mangá mostra uma derrota posterior em Arlong Park. As reclamações de Caribou sobre sua desvantagem e Luffy o cutucando com um bastão são ambas cortadas. A coleção de fotos de Sanji inclui notavelmente uma foto de Kokoro, e o desenho do Kraken feito por Robin, originalmente de uma seção da SBS, é mostrado na tela. Chopper não precisa mais de uma Rumble Ball para alcançar o Guard Point. O tempo da fala de Robin sobre seu poder funcionar brevemente sob a água é alterado em relação ao mangá.