Perseguidos pelos Novos Piratas Homens-Peixe, os Piratas do Chapéu de Palha disparam em direção à Ilha dos Homens-Peixe com um Coup de Burst, apenas para se dispersarem na chegada. Luffy se reúne com velhos amigos e conhece sereias de verdade pela primeira vez enquanto o inimigo relata o desembarque deles a um chefe oculto.
Homens-peixe misteriosos montados em uma besta marinha confrontam a tripulação, e um deles, Hammond, lança insultos a Surume por transportar os chamados humanos pecadores. Assustado, Surume abandona o Sunny, após o que Hammond lista os feitos da tripulação, derrotar Arlong, proteger Hachi e golpear um Nobre Mundial, e então coloca uma escolha para eles, a morte ou juntar-se às fileiras dos Novos Piratas Homens-Peixe. Luffy recusa categoricamente e faz uma careta para ele. Nami ordena que Franky solte um Coup de Burst com força total, fazendo o navio disparar em direção à Ilha dos Homens-Peixe e despistar seus perseguidores. A tripulação decola e atravessa duas bolhas, mas a segunda contém água, e suas correntes violentas separam os Piratas do Chapéu de Palha uns dos outros e do Sunny.
Luffy mais tarde acorda cercado por Sanji, Usopp, Chopper e um grupo de pequenas sereias, e o grupo comemora antes de se reencontrar com Camie após dois anos separados. Camie, que os esperava um mês depois, distribui sopa, mas entra em pânico ao perceber que esfriou. As Quíntuplas Sereias Medaka devolvem as roupas secas de todos e explicam que o grupo está no dormitório feminino da Mermaid Cove, empolgando Sanji. Carregados por uma tartaruga marinha em direção ao nível superior da ilha, Luffy pergunta sobre Hatchan e Pappag; segundo Camie, Hatchan está se recuperando no Distrito dos Homens-Peixe, enquanto Pappag agora vive em uma grande mansão como um designer renomado. A tripulação alcança um trecho com ar e encontra Ishilly e outras sereias relaxando ali, e Sanji chora dizendo que seu All Blue foi finalmente encontrado. Enquanto isso, Hammond e seus companheiros relatam o desembarque ao seu líder, que ordena que os Piratas do Chapéu de Palha sejam trazidos a ele imediatamente.
O personagem Kasagoba é renomeado para Kasagon no anime. Como frequentemente acontece, a prévia do próximo episódio é encurtada abaixo do seu tempo normal de exibição. Durante o passeio na tartaruga marinha, os calçados usados por Luffy e Usopp às vezes desaparecem. Depois que Camie leva os quatro para a Mermaid Cove, a cena do mangá em que duas sereias encontram o barril selado contendo Caribou é omitida.
Luffy e a tripulação desembarcam na Ilha dos Homens-Peixe no episódio 527, Chegada à Ilha dos Homens-Peixe: As Belas Sereias, após um caótico Coup de Burst espalhá-los na chegada.
Hammond, dos Novos Piratas Homens-Peixe, confronta a tripulação e lhes dá uma escolha, morrer ou se juntar aos Novos Piratas Homens-Peixe, mas Luffy recusa categoricamente e zomba dele.
Nami ordena que Franky dispare um Coup de Burst com força total, impulsionando o Thousand Sunny em direção à Ilha dos Homens-Peixe e despistando seus perseguidores, embora a tripulação seja separada quando a segunda bolha falha.
Luffy se reencontra com a sereia Camie pela primeira vez em dois anos, comemorando ao lado de Sanji, Usopp e Chopper perto da Enseada das Sereias.
Camie conta a Luffy que Hatchan está se recuperando de ferimentos no Distrito dos Homens-Peixe, enquanto Pappag se tornou um célebre designer de moda que mora em uma grande mansão.
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