O Rei da Ilha dos Homens-Peixe - O Deus do Mar, Neptune!

Gyro foge de Hody Jones, que parte em sua perseguição. Em uma das cidades da ilha, Nami se reencontra com Luffy e o restante da tripulação, e o Rei Neptune chega a bordo de sua baleia ao lado de Megalo, convidando o grupo ao Palácio Ryugu para um banquete. Os Chapéus de Palha aceitam e partem em direção ao palácio. Em alto-mar, Gyro relembra o ataque que sofreu no passado nas mãos dos Novos Piratas Homens-Peixe, além do juramento que fez de nunca mais pisar na ilha, um juramento agora quebrado.

A bordo do Noah, Hody Jones recusa a oferta de seu subordinado Ikaros Much para cuidar de Gyro e declara que fará isso pessoalmente. Para provar sua força, Hody engole Energy Steroids e destrói o navio de Gyro usando apenas a boca, com as mãos presas por correntes o tempo todo, derrotando a tripulação, mas deixando-os conscientes para que espalhem a notícia do que está surgindo sob o mar. Zeo explica que os homens-peixe nascem dez vezes mais fortes que os humanos e que cada Energy Steroid dobra essa força novamente. Após Hody afirmar que os humanos quebraram o espírito de Fisher Tiger e de Arlong, ele envia sua tripulação subindo em direção à ilha e jura matar Neptune e elevar os homens-peixe a uma raça superior.

Uma cena extra retrata Splash e Splatter em trajes de enfermeira, perseguindo Sanji em uma tentativa de entregar ainda mais sangue. O anime prolonga o convite de Neptune ao palácio, e outro momento inserido traz Pappag explicando o Palácio Ryugu para a tripulação após o convite do rei. Quando Hody atravessa o navio de Gyro, o mangá o mostra mordendo um humano ao chegar, mas o anime apenas faz o pirata ser arremessado para o lado. O mangá também não mostrou Gyro usando sua espada contra Hody. A partir deste ponto, a introdução pré-episódio foi encurtada.