Palácio Ryugu! Trazidos pelo Tubarão que Salvaram

Cavalgando ao lado do Rei Neptune, Luffy viaja em direção ao Palácio Ryugu com Pappag, Camie, Brook, Usopp e Nami. Atrás deles, uma curiosa Ishilly e outras duas sereias abrem o barril que contém Caribou, e ele as recompensa engolindo o trio com sua Numa Numa no Mi, um ato que faz com que a tripulação seja falsamente acusada dos desaparecimentos. Pelo caminho, Nami relata como se separou de Franky e Robin. Os visitantes finalmente chegam ao palácio, onde um Luffy faminto se esgueira para seguir o cheiro de comida e cruza o caminho da enorme Princesa Sereia.

Um breve flashback revela Caribou capturando o grupo de Ishilly enquanto se vangloria de que os Chapéus de Palha o entregaram sem saber ao seu chamado tesouro. No presente, a sombria previsão da Madame Shyarly leva Fukaboshi e seus irmãos a decidirem deter os piratas visitantes. Neptune menciona que Zoro chegou ao palácio antes deles e pediu saquê de forma descarada. Nami esclarece que Franky foi procurar a família de seu falecido mentor Tom, enquanto Robin buscou registros do passado da ilha e qualquer ligação com os Poneglyphs. Maravilhado com o palácio, o grupo observa Neptune ser repreendido por seus ministros por ter saído sem proteção, e chega a notícia de que a Princesa Shirahoshi passou por problemas novamente. Guiado pelo olfato, Luffy entra em um quarto escuro, confunde a princesa adormecida com um coral macio e, somente quando as luzes se acendem, descobre a garota gigante que, temendo outro assassino, desaba em choros ao fim do episódio.

O anime retrata o momento em que Nami, Franky e Robin seguem caminhos separados. Quanto às instalações de Bubbly Coral, o mangá omitiu-as desta cena e só as apresentou mais tarde, quando Hody assumiu o controle do palácio. Nenhuma adaptação jamais foi feita da história secundária Hatchan's Sea Floor Stroll e, como resultado, este episódio traz a primeira aparição de Octopako na tela.