O Primeiro Obstáculo? Surge a Baleia Gigante Laboon

Descendo a Reverse Mountain rumo à Grand Line, a tripulação é engolida pela névoa e depois por algo muito maior: uma baleia do tamanho de uma montanha surgindo bem à frente. O leme quebrado os impede de virar, então Luffy dispara um canhão que desacelera, mas não para o navio, que se choca contra a fera e destrói seu assento de mascarão favorito. Enfurecido, Luffy dá um soco no olho da baleia, e o gigante prontamente inala a água ao redor, arrastando o navio pela sua garganta. Luffy se agarra a um dente, sobe na criatura e descobre um alçapão em suas costas.

A tripulação engolida se vê à deriva diante de uma pequena ilha de ferro pintada sob um céu azul falso, onde um idoso chamado Crocus derrota um polvo atacante e se acomoda calmamente para ler seu jornal. Ele se apresenta como o encarregado do farol dos Cabos Gêmeos, entregando-se a uma piada recorrente dramática que frustra os piratas. Quando a baleia, Laboon, começa a golpear a Red Line, Crocus mergulha para injetar sedativo na fera com uma agulha enorme.

Dois intrusos armados, revelados como Mr. 9 e Miss Wednesday, entram sorrateiramente pelo estômago com a intenção de matar Laboon para alimentar sua cidade. Luffy esbarra neles, a tripulação resgata todos do fluido digestivo, e a dupla dispara bazucas para perfurar o intestino da baleia. Crocus se joga na frente do tiro, e Luffy nocauteia ambos os atacantes. Crocus então explica que Laboon é uma enorme Baleia da Ilha com um coração semelhante ao humano, que espera há cinquenta anos por um determinado grupo de piratas.

Este é o episódio de abertura do Arco de Reverse Mountain e a estreia de Laboon, Crocus, Mr. 9 e Miss Wednesday. A 4Kids Entertainment fundiu os episódios japoneses 61, 62 e 64 em sua 44ª exibição. O momento em que Crocus reconhece sua própria piada é citado como o primeiro exemplo da série de quebra da quarta parede, um feito repetido posteriormente no Episódio 439.