Surpreendente! As Grandes Notícias Abalam o Novo Mundo

Notícias de que Donquixote Doflamingo renunciou ao seu posto entre os Sete Corsários do Mar se espalham por todos os mares. Traficantes de armas entram em pânico quando a Família Donquixote para de atender as chamadas, enquanto piratas como Jewelry Bonney e Jinbe leem sobre a aliança entre Luffy e Law com apreensão. No esconderijo dos Piratas do Kid, Eustass Kid ignora como seu próprio pacto com Hawkins vazou e, em vez disso, se fixa em qual Imperador os dois capitães devem estar caçando.

A bordo do navio dos Chapéus de Palha, Doflamingo atende ao Den Den Mushi. Luffy esbraveja ameaças e seu nome no receptor, apesar dos tapas desesperados de Usopp, exigindo que o Corsário fique longe das vítimas de Caesar assim que o cientista for devolvido. Doflamingo lança uma isca, insinuando que possui algo que Luffy deseja muito, e Law interrompe a conversa, agendando a entrega em Green Bit para as três horas. Durante o café da manhã com sanduíches, a tripulação conclui que Caesar é uma atração para ocupar Doflamingo enquanto eles destroem a Fábrica de SMILE, embora sua localização permaneça desconhecida. Kin'emon relata como ele e Momonosuke naufragaram a caminho de Zou e se separaram de seu companheiro Kanjuro nesta mesma ilha.

No QG da Marinha, o Comodoro Brannew revisa a lista dos Corsários e revela que Buggy se juntou às suas fileiras durante os anos perdidos. O Almirante de Frota Sakazuki silencia a explicação e envia o Almirante Fujitora para lidar com os causadores de problemas. Em Dressrosa, Doflamingo reúne seus principais oficiais e apresenta uma caixa contendo a Mera Mera no Mi, o poder do fogo que pertencia ao falecido irmão de Luffy.

A renúncia de Doflamingo ao posto de Corsário se torna notícia mundial. Luffy e Law confirmam a troca de Caesar por Den Den Mushi e agendam a entrega em Green Bit para as três da tarde. Law explica que o prisioneiro serve como distração para um ataque à Fábrica de SMILE. Buggy é revelado como um Corsário recrutado durante o salto temporal, e Sakazuki envia Fujitora atrás de Luffy e Law. Doflamingo exibe a antiga Fruta do Diabo de Ace, certo de que Luffy irá atrás dela.

Este episódio lança o Arco de Dressrosa e marca a estreia de Kanjuro, Pica, Diamante e Trebol, além da localização de Novo Marineford e da Beta Beta no Mi. O episódio introduz Wake up! como a nova música de abertura para comemorar o décimo quinto aniversário do anime, trazendo um diálogo trocado entre Barbanegra e Luffy. O anime expande a introdução de Buggy com um discurso presunçoso para os espectadores, uma piada que se tornou irônica, já que ele foi eventualmente reconhecido como um Imperador perto do fim do Arco do País de Wano. Crocodile, apenas uma sombra no mangá, é confirmado aqui por meio de seu casaco de pele e gancho dourado. Cenas do conflito de Marineford e da morte de Ace são exibidas enquanto a fruta do fogo é revelada.