A Promessa de um Homem! Luffy e a Baleia Prometem se Reencontrar

Crocus relata como Laboon chegou há meio século ao lado dos Piratas Rumbar, uma jovem baleia que seguiu a tripulação vinda do West Blue em vez de ficar para trás. Os piratas consideravam o animal como família e, antes de desafiar a Grand Line, deixaram-no com Crocus e juraram retornar dentro de três anos. O médico admite que cuida das feridas autoaplicadas de Laboon por dentro da besta desde então. Luffy tenta recrutar Crocus como o médico dos Piratas do Chapéu de Palha, mas o homem idoso recusa.

Assim que libertada da barriga da baleia, a tripulação debate se os Piratas Rumbar sobreviveram. Crocus acredita que eles fugiram da Grand Line e quebraram sua palavra, mas se recusa a abandonar Laboon por causa de um laço que formou há muito tempo. Emocionado a agir, Luffy quebra o mastro do Going Merry e atinge a baleia com ele. Após uma breve briga, ele declara o confronto como um empate, nomeia Laboon como seu rival e pinta a marca da caveira da tripulação em seu couro para que a criatura tenha uma luta futura para aguardar.

Miss Wednesday e Mr. 9 escapam do navio, mas perdem seu Log Pose, que Luffy recupera, e a dupla é então bombardeada pelos Unluckies. Nami descobre que o magnetismo mineral torna a navegação normal inútil aqui, então Crocus explica que o Log Pose se sintoniza com o campo de cada ilha e, em última análise, guia os viajantes em direção a Laugh Tale, o lugar que apenas Gol D. Roger alcançou. Com Laboon resgatando os retardatários do mar, a tripulação concorda em levar Mr. 9 e Miss Wednesday para casa, traçando rota para Whisky Peak.

Crocus revela a origem de Laboon com os Piratas Rumbar e seu papel como cuidador e médico da baleia. Luffy batalha contra Laboon até um empate, declara-o seu rival e o marca com um Jolly Roger como promessa de retorno. Mr. 9 e Miss Wednesday deixam cair seu Log Pose, o qual Luffy toma para si, e os Unluckies bombardeiam a dupla. Nami e Crocus explicam a navegação na Grand Line através do Log Pose, nomeando Laugh Tale como o destino de Roger. A tripulação parte para Whisky Peak com os dois estranhos a bordo.

Este episódio encerra o Arco Reverse Mountain e marca a estreia de Yorki, Mr. 13 e Miss Friday. Marca o primeiro uso da técnica Gomu Gomu no Ikebana por Luffy. Foi o último episódio exibido em uma quarta-feira antes da mudança do horário de transmissão, e o último a usar RUN! RUN! RUN! como tema de encerramento. Uma pequena alteração em relação ao mangá original traz Sanji chutando Luffy na barriga em vez do rosto depois que o capitão devora toda a comida. Um erro de ortografia aparece na marca de quinze minutos.