Aventura! O País do Amor e da Paixão, Dressrosa

O Thousand Sunny se prende entre rochas em Dressrosa, e Luffy faz uma pose triunfante. Franky está ansioso para encontrar e destruir a Fábrica de SMILE. Quando Luffy tenta andar no ar montado em Momonosuke, o garoto insiste que não se lembra de ter voado alguma vez, recordando vagamente de uma mão sombria e de uma voz perguntando seu nome. O capitão e o jovem samurai discutem sobre coragem até que Kin'emon intervém. Kin'emon então oferece disfarces a todos, acreditando erroneamente que as mulheres da ilha andam sem roupas, uma ideia que encanta Sanji e enfurece Nami.

Law entrega a Nami um Vivre Card que aponta para Zou e estende um mapa desenhado por seu companheiro de tripulação. Três equipes se formam: Law, Usopp e Robin escoltam Caesar para o norte por uma longa ponte em direção a Green Bit; Nami, Momonosuke, Brook e Chopper guardam o navio; e o restante vai à caça da fábrica. Passeando pela cidade portuária de Acacia, o grupo de Luffy se maravilha com campos de flores, comidas atraentes, dançarinos incansáveis e brinquedos vivos habitando entre os cidadãos. Um grito revela que as mulheres locais esfaqueiam homens infiéis assim que os veem.

Disfarçados em ternos pretos e barbas postiças, a equipe entra em um restaurante com um cassino anexo. Um homem cego, com quem Zoro havia se encontrado com cautela anteriormente, acumula vitórias na roleta. Com a ausência do executor Buffalo, um grupo de trapaceiros aproveita a oportunidade para mentir sobre os resultados e explorar a cegueira do homem. Os espectadores resmungam que tal trapaça envergonha o nome de Doflamingo enquanto o jogador cego aposta tudo o que tem.

Os Chapéus de Palha, Law, Kin'emon e Momonosuke chegam a Dressrosa e se dividem em três grupos. Law distribui um Vivre Card e um mapa, atribuindo a entrega de Caesar, a guarda do navio e a invasão da fábrica. Kin'emon disfarça o grupo em terra. A tripulação presencia os brinquedos vivos da ilha e o costume das mulheres de esfaquear homens traidores. Um jogador cego ganha muito em um cassino, e os capangas de Doflamingo começam a extorqui-lo mentindo sobre os resultados da roleta.

O episódio marca a estreia de Mario e Fujitora, o local Acacia e a Hobi Hobi no Mi. O anime reformula a introdução de Fujitora: em vez de aparecer primeiro como vítima de trapaça no restaurante como no mangá, ele caminha casualmente por Acacia e cruza o caminho de Zoro, a quem pede direções para uma casa de jogos. Cenas adicionadas mostram Fujitora vencendo quinze rodadas consecutivas contra cidadãos comuns antes que os capangas interfiram. A voz misteriosa na lembrança de Momonosuke é mais tarde confirmada como sendo de Kaido, embora a dublagem em inglês trate erroneamente como sendo de Doflamingo, criando uma contradição.