O Príncipe Pirata Cavendish

Cavendish tenta puxar conversa com Lucy, que permanece fixado no limite de peso. Questionado sobre por que os lutadores se desnudam, o príncipe diz que os espectadores anseiam por sangue e que a arena expõe a verdadeira natureza de uma pessoa. Quando Cavendish exige seu nome, Luffy o declara abertamente e se gaba de que se tornará o Rei dos Piratas, mas a multidão lê sua etiqueta como Lucy e supõe que ele se enganou ao falar. Cavendish relata como, após causar grande impacto no Novo Mundo três anos antes, sua fama foi enterrada pela batalha de Marineford, os Onze Supernovas e os Piratas do Barbanegra, deixando-o amargurado contra toda a Pior Geração.

A atenção de Luffy se desvia para uma estátua de bronze semelhante ao seu próprio visual armadurado. Rebecca explica que ela homenageia Kyros, o maior gladiador do coliseu, que venceu três mil lutas seguidas e sofreu apenas um único golpe antes de desaparecer há vinte anos, com sua verdadeira identidade desconhecida. Ela jura reivindicar a Mera Mera no Mi e matar Doflamingo. O anunciante então coroa Jesus Burgess, capitão do primeiro navio do Barbanegra, como o campeão do Bloco A.

Observando isso, Franky reconsidera o quão difícil será o caminho de Luffy. Thunder Soldier o leva a um lugar reservado para discutir o trabalho. Em outro lugar, um marinheiro em pânico pede reforços enquanto a força dos participantes supera as expectativas, e Gambia, do Barto Club, é derrotado pelo Vice-Almirante disfarçado Maynard enquanto Bartolomeo espreita nas sombras. À medida que o Bloco B se aproxima, o jogador cego veste seu casaco de almirante, revelando-se como Fujitora, e Luffy se vê frente a frente com Bellamy.

Cavendish explica o apelo do coliseu e seu ódio pela Pior Geração por roubar seus holofotes. Rebecca relata a lenda de Kyros, o gladiador invicto. Jesus Burgess dos Piratas do Barbanegra vence a batalha real do Bloco A. Thunder Soldier leva Franky para o lado para discutir a missão deles. O homem cego é desmascarado como o Almirante Fujitora, e Bellamy confronta Luffy antes do início do Bloco B.

Este episódio marca a estreia de Farul, Maynard e Gambia. O anime expande a história de origem de Cavendish e retrata Burgess vencendo o Bloco A, um evento que ocorreu fora de cena no mangá, com ele rasgando sua máscara de saco de papel em vez de simplesmente removê-la. Maynard aparece mais cedo do que no material original e é mostrado como um usuário de armas, e sua luta com Gambia é animada. Uma cena adicionada mostra Fujitora ajudando uma criança enquanto conversa com um oficial da Marinha. Luffy também é colocado em uma balança ao verificar o peso de seus equipamentos, ao contrário do mangá.