O Reencontro Fatal: Bellamy, a Hiena

Abalado pela força de Jesus Burgess, Franky se levanta para cuidar de seu trabalho, mas o Soldado Trovão insiste em ir com ele, o que irrita o ciborgue. Em um café no nordeste, o grupo de entrega de Law pergunta sobre Green Bit e é aconselhado a evitá-la, já que peixes-lutadores letais cercam o local e nenhum viajante que cruzou a ponte de ferro de lá jamais voltou. Caesar e Usopp imploram a Law para mudar o local de entrega, mas ele recusa, mais preocupado com a calma com que o público recebeu a renúncia de seu rei. Essa preocupação é interrompida quando a CP0, o serviço de inteligência mais poderoso do planeta, aparece de repente.

Zoro persegue a fada que carrega sua espada até um telhado e a recupera, apenas para despencar do outro lado junto com o ladrão. Enquanto isso, Kin'emon se perde e se vê cercado por inimigos que parecem manter Kanjuro preso. Fiel ao seu juramento, Sanji derruba um atirador oculto, agradando Violet. A bordo do Sunny, a equipe de vigia está no meio de um jogo de tabuleiro quando um som perturbador chega aos seus ouvidos.

No coliseu, Bartolomeo caminha para o ringue enquanto o anunciante o descreve como selvagem e desequilibrado, contando como ele uma vez empalou piratas durante uma transmissão e ocupa o primeiro lugar entre as pessoas que o público gostaria que desaparecessem. Sua recompensa é apresentada como 150 milhões de Berries. Levantando as mãos, Bartolomeo proclama que enviará todos direto para o inferno.

Luffy se reencontra com Bellamy na arena. O grupo de escolta de Caesar é alertado sobre os peixes-lutadores mortais de Green Bit e sua traiçoeira ponte de ferro, e a CP0 chega a Dressrosa. Zoro recupera Shusui da fada ladra. Kin'emon é cercado por inimigos que mantêm Kanjuro preso, e Sanji derrota um atirador por causa de Violet. Os guardas do Sunny percebem um barulho misterioso. Bartolomeo entra no ringue do Bloco B e ameaça a multidão.

Este episódio apresenta Guernika, Gismonda, Joseph, Wicca e a Ato Ato no Mi. O anime adiciona um momento em que Bartolomeo se dirige a Gambia nocauteado, seu encontro com Maynard e uma demonstração de seu poder enquanto ele cruza os dedos. Quando o som estranho chega ao Sunny, Brook e Chopper vão investigar e descobrem o dormitório masculino remodelado em arte. Em uma de suas canções, Brook faz referência aos zumbis que preenchiam o Arco Thriller Bark anterior. Quanto a Bellamy, seu Jolly Roger foi redesenhado para que uma cruz pálida agora cubra a caveira, substituindo seu antigo emblema de lábios e ossos cruzados.