Um Golpe de Fúria! Um Gigante vs. Lucy

Ancorada ao largo de Dressrosa, a tripulação inspeciona os estragos estranhos dentro do Thousand Sunny. Estão presentes Nami e Brook ao lado de Chopper e do jovem Momonosuke, e a análise deles é interrompida quando uma mulher entra e remodela a porta com um poder bizarro. Seus dois escoltas a identificam como Giolla da Família Donquixote, servindo sob o Exército de Trebol. Um golpe de sua habilidade remodela os quatro em caricaturas grotescas em estilo artístico, e ela alegremente os chama de obras-primas. Nami exige que a alteração seja desfeita, mas Giolla oferece cumprir apenas se Momonosuke for entregue, e então arremessa uma nova nuvem de arte. Nami a bloqueia fechando a escotilha e, assim que a névoa se dissipa, o grupo se dispersa, com Chopper abrindo as portas inferiores para que o restante possa fugir.

Enfurecida com a fuga deles, Giolla convoca mais tropas do submarino de Doflamingo e as envia para caçar os Chapéus de Palha com ordens de capturar Momonosuke. A tripulação tenta atraí-la a atacar na direção deles, mas ela recusa e, em vez disso, encharca todo o Thousand Sunny com seu poder, remodelando o navio por completo. Satisfeita com seu trabalho, ela insiste que os piratas jamais poderão deixar Dressrosa e exige que eles se rendam.

No Coliseu Corrida, Ricky se recusa a atender ao encarregado que o pressiona a erguer o capacete para tratamento, cedendo apenas quando Rebecca, de quem ele se lembra da infância, pede a ele. Enquanto isso, Diamante passa a Bellamy um bilhete ordenando a morte de Luffy e acena com uma promoção dentro da Família Donquixote, embora Bellamy hesite, lembrando-se de que Luffy havia torcido por ele. Carregando uma maleta, Bartolomeo se junta a Cavendish, que alerta o recém-chegado para ficar fora de seu plano de matar Lucy, sem saber que o vínculo de Bartolomeo com Luffy é muito mais profundo.

Na arena, o Bloco C continua em fúria, e o locutor Gatz aponta para um gigante solitário se destacando sobre a multidão. Trata-se de Hajrudin, que afasta concorrentes sem esforço e jura tomar a Mera Mera no Mi para que possa reinar como rei dos gigantes. Então Luffy, disfarçado como Lucy e montado no Touro de Luta apelidado de Ceifador da Morte, encanta os espectadores antes de se chocar contra Hajrudin, cujo punho massivo esmaga tanto o cavaleiro quanto a montaria. Luffy permanece ileso graças ao seu corpo de borracha, mas a tristeza por seu touro se transforma em fúria. Entrando em Gear 2 e revestindo seu braço com Haki do Armamento, ele derruba o gigante com um único golpe enquanto a arena assiste em descrença.

O anime retrata Giolla remodelando Momonosuke e os Chapéus de Palha em obras de arte, além da fuga deles do Thousand Sunny a bordo do Shiro Mokuba I e do Shark Submerge III. Onde o mangá mostrava Giolla ouvindo mal uma provocação sobre uma princesa sereia apenas após transformar o grupo, a adaptação coloca esse momento antes. Aremo Ganmi é novamente desenhada como uma personagem de fundo simples desprovida de suas características do mangá, a terceira vez que seu visual mudou aqui. O episódio adapta o Capítulo 714.