Luz e sombra: a escuridão por trás de Dressrosa!

Impressionado com o Haki do Rei Supremo de Luffy, Don Chinjao insiste que o Rei dos Piratas deve superar todos os conquistadores no Novo Mundo. Ao saber que Rayleigh treinou o garoto, o lendário pirata se emociona, golpeando Luffy e chorando por se recusar a remoer o passado. Em seguida, ele exige respostas sobre o que Garp fez com ele, mas Luffy responde que não sabe nada sobre os anos anteriores de seu avô e diz a Chinjao para não chorar nem se enfurecer por causa disso.

Disfarçados na cidade, Sanji e Kin'emon assistem à luta enquanto observam a Marinha cercando o Coliseu, onde o Vice-Almirante Bastille fica perplexo pelo fato de nenhum lutador derrotado ter saído dos Blocos A e B. O Soldado de Brinquedo explica a Franky que há dez anos Doflamingo impôs um toque de recolher à meia-noite e proibiu brinquedos e humanos de entrarem nas casas uns dos outros. A razão surge em cenas de cortar o coração: um brinquedo que afirma ser o ex-namorado de Esta é levado como sucata, e um cão de brinquedo chamado Milo se revela como o pai esquecido de um garoto. O Soldado de Brinquedo revela que cada brinquedo já foi um humano apagado da memória por um usuário de Fruta do Diabo a serviço de Doflamingo. Em Green Bit, Law luta para conter Issho e Doflamingo, e não consegue contatar Nami pelo Den Den Mushi. No Reino Tontatta, Leo confunde os tremores com o Haki de Usopp e acidentalmente costura sua própria avó a uma prateleira. Quando Usopp questiona a guerra iminente, Leo declara que quinhentos anões, incluindo a Princesa Mansherry, estão presos na fábrica sombria escondida sob o Coliseu Corrida, bem debaixo dos pés de Luffy.

O confronto entre Luffy e Chinjao é estendido, com Chinjao desferindo vários socos imbuídos de Haki, chorando duas vezes em vez de uma, aludindo mais diretamente a Garp remodelando sua cabeça e usando um ataque giratório no chão ausente do mangá. Luffy se defende de uma cabeçada com o Gomu Gomu no Fusen. Quando o Soldado de Brinquedo nomeia pela primeira vez a usuária de Fruta do Diabo por trás das transformações em brinquedo, a silhueta dela é mostrada.