Usopp, Robin e os anões se mobilizam pelo Reino Tontatta para resgatar 500 companheiros capturados, descobrindo que o ressentimento deles contra Dressrosa remonta a nove séculos. Abaixo da ilha, Thunder Soldier organiza seu exército de brinquedo, enquanto Nami é sobrecarregada pelos poderes artísticos de Giolla.
Sob Green Bit, Leo descreve uma rota subterrânea ligando a ilha a Dressrosa, e então guia Usopp e Robin até o terminal da Linha Aérea Tontatta, onde insetos e animais montáveis servem de transporte. O líder de esquadrão Kabu, chefe da unidade Kabu Amarelo, pode se transformar em um besouro-rinoceronte através do modelo Kabutomushi da Mushi Mushi no Mi, enquanto Bian, que comanda o esquadrão Abelha Rosa, se transforma em uma vespa por meio do modelo Suzumebachi. Como os dois humanos são grandes demais para os insetos, eles montam nas velozes Raposas Lineares. Conforme a coluna avança, o chefe Gancho surge do peito de Robin para agradecer e revelar que a disputa da Família Donquixote com os anões começou não há uma década, mas há novecentos anos.
Em Dressrosa, sob um campo de girassóis, o Exército Real Riku de anões se reúne sob o comando de Thunder Soldier, que apresenta Franky aos seus companheiros soldados. Rápidos o suficiente para que os cidadãos os chamem de fadas, os anões desorientam o ciborgue, que percebe que esses pequenos lutadores foram os mesmos que levaram a espada de Zoro. Zoro, já presente e assistindo ao torneio, resmunga que Luffy o deixou para trás. Chega a notícia de que o inimigo e Sugar foram localizados, e que os lendários heróis Robiland e Usoland estão a caminho, junto com uma série de nomes inventados que Usopp vinha semeando. Reconhecendo que precisa se apressar de volta ao Sunny por Nami, Zoro parte.
A bordo do Thousand Sunny, Nami está sendo espancada por Giolla, que reduz seu Clima-Tact a uma quinquilharia inútil. Giolla esclarece que transformar coisas em brinquedos é truque de outro membro da família, não dela, já que seu próprio dom converte objetos em arte, um poder concedido pela Ato Ato no Mi que a transformou em uma Humana de Arte. Os chifres de Chopper brotam em asas e a Soul Solid de Brook também é distorcida. Conforme Giolla exige que eles escolham uma Pena de Morte Artística, um Den Den Mushi toca, trazendo a ordem de Law para a tripulação ir para Green Bit, onde ele entregará Caesar, antes de encerrar a chamada.
Fora do coliseu, Kin'emon ruge seu apoio a Luffy e leva uma bronca de Sanji, defendendo-se ao insistir que nenhum homem triunfa sem torcida. Na superfície de Green Bit, Doflamingo corta a rocha e se apoia sobre um Law exausto para exigir de volta o coração de Caesar, gabando-se de que Luffy caiu em sua armadilha e que qualquer um que perca no torneio será lançado direto para o inferno. Doflamingo então proclama o fim da aliança.
A imagem da perseguição da Família Donquixote aos anões surge no instante em que Gancho menciona pela primeira vez a história compartilhada por eles, ao passo que o mangá a reteve até sua explicação completa, fornecida apenas quando o grupo se reuniu com Thunder Soldier dentro da base oculta sob o campo de flores. Uma nova cena também mostra Caesar dizendo a Doflamingo que Law agora possui seu coração. O episódio adapta os Capítulos 718 e 726.
Usoland é um dos nomes falsos e exagerados de herói que Usopp inventa para si mesmo no episódio 648, parte de uma piada recorrente na qual ele e Robin são aclamados como os lendários heróis "Usoland" e "Robiland", que vieram para salvar os anões de Dressrosa.
O Chefe Gancho revela que o conflito da Família Donquixote com os anões de Dressrosa remonta a novecentos anos, muito mais tempo do que a única década presumida inicialmente.
A Ato Ato no Mi de Giolla transforma pessoas e objetos em arte viva; a bordo do Thousand Sunny, ela reduz o Clima-Tact de Nami a um enfeite sem valor, faz brotar asas dos chifres de Chopper e distorce a espada Soul Solid de Brook.
Doflamingo ordena a Law pelo Den Den Mushi que traga a tripulação a Green Bit para devolver o coração de Caesar, alertando que qualquer um que perder o torneio do Coliseu Corrida será lançado direto para o inferno, e então declara o fim da aliança.
Os líderes de esquadrão anões Kabu e Bian usam a Mushi Mushi no Mi, Modelo Kabutomushi e Modelo Suzumebachi, transformando-se em um besouro-rinoceronte e uma vespa para ajudar a transportar tropas pelo Reino Tontatta.
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