Luffy Surpreso: O Homem Que Herda a Vontade de Ace

Dellinger zomba e espanca Bellamy, que tenta fugir em direção a Doflamingo apenas para ser capturado com facilidade. Conforme o golpe mortal se aproxima, uma barreira se ergue e Bartolomeo se coloca no caminho. Recém-instruído por Diamante a guardar a instalação de SMILE, Dellinger cede e vai embora, prometendo lidar com ambos mais tarde. Perplexo por um estranho intervir, Bellamy ouve de Bartolomeo que ele considera um amigo qualquer um ao lado de quem tenha lutado.

Na Colina das Flores, o Soldado Trovão orienta a resistência sobre a Operação SOP, descrevendo o mundo criminoso oculto sob a ilha, os Tontatta e brinquedos capturados trabalhando na fábrica e o túnel cavado para alcançá-la. Derrubar uma das agentes de Doflamingo, explica ele, anularia o poder dela, restauraria os brinquedos à forma humana e devolveria as memórias roubadas dos cidadãos. Esse alvo é uma garota mantida sem envelhecer por sua fruta e protegida pelo próprio Trebol.

Procurando uma saída, Luffy esbarra em Bartolomeo e Bellamy, e então conhece um homem que declara que a fruta do fogo jamais chegará a Luffy Chapéu de Palha. Olhando para ele, Luffy chora de alegria, entrega seu traje de Lucy e esgueira-se com Zoro e Kin'emon vestidos com trajes de animais.

A barreira de Bartolomeo salva Bellamy do golpe final de Dellinger. O Soldado Trovão revela que Sugar se esconde no porto subterrâneo, mantida perpetuamente jovem por um efeito colateral de sua fruta e protegida por Trebol. Luffy abre mão de sua reivindicação pela Mera Mera no Mi, valorizando a vida de seus amigos mais do que o prêmio, enquanto Bartolomeo jura conquistá-la para ele. O estranho que proíbe que a fruta do fogo vá para Luffy revela ser Sabo, agora um Revolucionário, que diz a Koala através de um Den Den Mushi que pretende recuperar a fruta de Ace e dar continuidade à sua vontade. Um olhar sobre o túmulo de Ace com três copos à sua frente confirma que o irmão que Luffy julgava morto está vivo.

A partir daqui, a abertura Wake up! muda para sua segunda versão, que agora antecede os futuros confrontos dos Chapéus de Palha contra os Piratas Donquixote. A adaptação mostra na tela o espancamento brutal de Bellamy por Dellinger e adiciona Bellamy contra-atacando antes de tentar fugir em direção a Doflamingo. No túmulo de Ace, o jornal identifica erroneamente Usopp por seu nome real em vez de Sogeking e traz retratos pós-timeskip de Chopper, Franky e Robin. Bartolomeo não espuma pela boca enquanto quase desmaia diante de Luffy, a aparição de Jesus Burgess é cortada e Sabo expressa seu juramento para si mesmo em vez de para Koala. O episódio faz parte do Arco de Dressrosa.