Os soldados anões investem contra Sugar, que percebe o Tatababasco disfarçado instantaneamente e transforma seus atacantes em brinquedos. Robin atrai Trebol para longe com um clone que se dissolve ao contato, e a fúria dele faz um navio inteiro se chocar contra a torre.
Dentro da fábrica, um supervisor chicoteia os anões sequestrados para cultivar a fruta estranha, insistindo que apenas uma SMILE pode curar a princesa doente deles e forjando luto para mantê-los dóceis. Logo além da Torre dos Oficiais, Robin detém Leo, avisando que avançar contra Sugar enquanto Trebol vigia seria suicídio, já que o usuário de gosma tinha acabado de atingir uma mosca em cheio entre os olhos. Para retirar Trebol, Bian semeia o caos no porto com vespas cor-de-rosa enquanto Robin disfarçada relata que piratas indisciplinados insistem em discutir o pagamento com um executivo.
Trebol parte para resolver o problema, postando guardas extras ao sair. Os anões cercam Sugar e exigem que seus parentes escravizados sejam libertados, mas ela se faz de desentendida e arremessa a uva Tatababasco assim que percebe o truque. Enquanto eles se apressam para forçar a boca dela a se abrir, ela transforma vários deles em ursos de brinquedo presos por contrato a obedecê-la, enquanto o restante esquece que esses companheiros existiram. Sugar então ordena aos novos brinquedos que eliminem todos na torre e avisa a Trebol que é uma armadilha. Percebendo que Robin o enganou com um clone que simplesmente se desfez, Trebol compreende que os Chapéus de Palha estão caçando Sugar e arremessa um navio capturado diretamente contra a estrutura.
O abuso da fábrica contra os anões, sustentado por mentiras sobre a princesa doente, é detalhado. Robin impede a investida imprudente de Leo e usa um chamariz para atrair Trebol para fora da torre. Sugar percebe o truque do Tatababasco e transforma os anões que avançavam em brinquedos, apagando-os da memória de seus aliados. Ao notar o clone de Robin se dissolvendo, Trebol descobre o plano direcionado a Sugar e choca um navio capturado contra a Torre dos Oficiais.
Na adaptação, o confronto individual de Zoro com Pica se desenrola de forma mais longa. No mangá, o grupo de Leo avançou contra Sugar no momento em que Trebol saiu, ao passo que esta versão primeiro permite que Leo tenha sucesso em colocar o Tatababasco na cesta dela, após o que ela o pega e o joga de lado em vez de comê-lo. O episódio se situa no Arco Dressrosa e introduz o cenário da Fábrica de SMILE junto com os personagens Chao e Ibusu.
Na fábrica, um supervisor chicoteia os anões sequestrados para que cultivem a fruta Tatababasco, alegando falsamente que apenas uma fruta SMILE pode curar sua princesa doente. A mentira é usada para mantê-los dócies e submissos.
Robin se disfarça e relata que piratas indisciplinados querem discutir o pagamento com um executivo, enquanto Bian cria caos no porto com vespas cor-de-rosa. Isso atrai Trebol para longe da guarda de Sugar.
Sugar reconhece a fruta Tatababasco disfarçada assim que os anões se aproximam e a arremessa para longe antes que eles consigam forçá-la em sua boca. Em vez disso, ela transforma os anões atacantes em brinquedos.
Sugar transforma vários dos anões que avançavam em ursos de brinquedo presos por um contrato para obedecê-la, e o restante de seus companheiros se esquece de que esses anões já existiram. Ela então ordena que os novos brinquedos ataquem todos na torre.
Ao perceber que o clone de Robin simplesmente derreteu e que os Chapéus de Palha estão caçando Sugar, Trebol fica furioso. Ele arremessa um navio capturado diretamente contra a Torre dos Oficiais.
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