A Operação Falhou! O Herói Usoland Morre!?

Uma década antes, enquanto os Piratas Donquixote devastavam Dressrosa, Kyros correu até o palácio e caiu em uma emboscada, com a perna esquerda acorrentada firmemente ao chão. Doflamingo deu um passo à frente segurando o Rei Riku espancado. Em fúria, Kyros cortou a própria perna para arremessar-se contra o invasor e, naquele exato instante, Sugar transformou-o em um brinquedo. O recém-nascido Soldado Trovão ainda assim escapou com Riku, que já não conseguia reconhecer seu rosto. Alguns dias depois, Diamante baleou Scarlett quando ela saiu em busca de alimento, deixando o soldado de brinquedo sozinho para alimentar e proteger a jovem Rebecca a partir de então.

Viola desperta Kyros da memória ao notar mais soldados se aglomerando ao redor de Doflamingo e, com a vantagem do elemento surpresa se esvaindo rapidamente, o grupo se prepara para um ataque. No coliseu, o ataque de Burgess destrói gradualmente as estruturas da arena enquanto Diamante confessa friamente a Rebecca, cara a cara, que matou a mãe dela, deixando-a desolada. Derrotado pelos oficiais Donquixote, Franky implora internamente para que Usopp mude o rumo da batalha, e no porto escondido cada brinquedo torce silenciosamente pelo atirador desmaiado. Em uma última crueldade, Sugar enfia uma esfera de Tatababasco entre os lábios de Usopp e o faz engolir, o que o desperta gritando com um rosto tão pavoroso que ela desmaia de terror.

Cenas adicionadas incluem Kyros abraçando Scarlett uma última vez antes de cavalgar pela cidade em chamas, uma breve conversa com Viola que antecede Monet escoltando-o até Doflamingo, e o momento em que a corrente prendeu sua perna durante a emboscada. A luta de Usopp contra Trebol é mostrada por inteiro desta vez. Diferindo do mangá, a espuma na boca exibida por Sugar ao desmaiar é omitida da adaptação, e a prévia do episódio seguinte é mais curta. Usopp usa sua técnica Ganmen Bikkuri Bako pela primeira vez, e o episódio situa-se no Arco Dressrosa.